孔子离开曹国来到宋国，和弟子们在大树下演习礼仪。宋国的司马桓魑想杀孔子，就把大树砍了。孔子只好离去。弟子说：“可以快点走了。”孔子说：“上天赋予我传播德行的使命，桓魋能把我怎么样？”后孔子又回到卫国，卫灵公听说孔子来了，十分高兴，亲自到郊外迎接，问孔子：“可以讨伐蒲地吗？”孔子说：“可以。”灵公说：“我的大夫们认为不可以。如今蒲地是卫国抵御晋、楚的屏障，用卫国来讨伐它，恐怕不可以吧？”孔子说：“蒲地的男子有誓死效忠卫国的信念，妇女有保卫西河这块土地的愿望。我们所要讨伐的，不过是四五个叛乱的头目。”灵公说“好的。”但是并没有去讨伐蒲地的叛乱。
卫灵公年迈，懒得处理政务，又不任用孔子。孔子慨叹说：“如果有人任用我，一年就可以扭转局面，三年就能大见成效。”孔子于是离开卫围。
孔子移居蔡国后的第三年，吴国讨伐陈国。楚国救援陈国，军队驻扎在城父。听说孔子住在陈、蔡之间，楚园就派人去聘请孔子。
孔子准备前去答谢，陈、蔡两国的大夫谋划沈“孔子是个贤人，他所讥讽的都能切中诸侯的弊端。如令久居陈、蔡之间，大夫们的所作所为都不合孔子的意愿。现在的楚国，是个大国，前来聘请孔子。如果孔子受到楚国的重用，那么陈蔡两国掌权的大夫就危险了。”f是就一起派遣服劳役的徒众把孔子围困在野外。孔子无法前行，粮食又断绝，随从的弟子生病，个个无精打采。孔子却仍然不停地给他们讲学诵诗、弹琴唱歌。子路面带怒色来见孔子说：“君子也有窘困的时候吗？”孔子说：“君子面对窘困仍能坚守节操，小人遇到窘困就会什么事都干得出来。”子贡气得脸色都变了，孔子说：“赐啊，你认为我是博学多识的人吗？”子贡说：“是的。
难道不是吗？”孔子说：“不是的。我只用一种基本原则来贯穿所有的知识。”孔子知道弟子们心中恼怒，就召来子路问道：“《诗》中说‘不是犀牛也不是老虎，却在旷野中徘徊’。难道我的学说不对吗？我们为什么会落到这种境地呢？”子路说：“想必是我们的仁德不够吧？所以别人不相信我们。想必是我们的智谋还不够吧？所以人家不放我们走。”孔子说：“有这样的道理吗？仲由，假如有仁德的人必定受人信任，哪会有伯夷、叔齐饿死在首阳山呢？如果有智谋的人必定能畅行无阻，怎么会有比干剖心呢？”子路出来，子贡进去见孔子。孔子说：“赐啊，《诗》中说‘不是犀牛也不是老虎，却在旷野中徘徊’。难道我的学说不对吗？我们为什么会落到这种境地？”子贡说：“因为先生的学说太博大了，所以天下诸侯没有哪个能容缈的。先生何不稍微降低要求迁就一点世俗呢？”孔予说：“赐啊，好的农夫虽然善于播种庄稼，但却不能保证一定有收获，能工巧匠制造出来的器具也未必使所有人都称心。君子能够研究并提出自己的学说，能用一定的方法规范社会，按照一定的秩序管理国家，但不一定能被社会容纳。如令你不勤修自己的学说，却想降低标准，迁就别人以求别人容纳。赐啊，你的志向不远大啊！”子贡出来，颜回进去见孔子，孔予说：“回啊，《诗》中说‘不是犀牛也不是老虎，却在旷野中徘徊’。难道我的学说不对吗？我们为什么会落到这种境地？”颜回说：“先生的学说极其博大，所以天下诸侯都不能容纳。尽管如此，先生还是坚持不懈地推行自己的学说，不被容纳又有什么关系呢？正因为不被流俗所容纳，所以才显示出不苟且、不迁就的君子风范。不能研修和完善我们的学说，这才是我们的耻辱。博大精深的学说已经非常完备却不被采用，这是国家统治者的耻辱。不被容纳又有什么关系呢？不被容纳更能显示出不随流俗的君子风范！”孔子高兴的笑道：“是这样啊，颜家的孩子！要是你有很多财产，我愿意做你的管家。”于是派子贡前往楚国。楚昭王派军队迎接孔子，然后才得以脱身。
昭王打算把户籍登记的七百里土地封给孔子。楚国的令尹子西说：“大王派往诸侯国的使者有像子贡这样的吗？”楚王说：“没有。”子西问：“大王的辅相有像颜回这样的吗？”楚王说：“没有。”子西又问：“大王的将领有像子路这样的吗？”楚王说：“没有。”子西又问：“大王的主管官员有像宰予这样的吗？”楚王说：“没有。”子两说：“况且楚国的祖先受封于用朝，爵号只有子另，封地只有五十里。如今孔丘论述三皇五帝的治国之法，阐明周公、召公辅助周天子的功业，大王如果采用这些主张，那么楚国又怎么能保证世世代代统治方圆几千里的土地呢？想当年文王在丰，武王在镐，从统治百里的君长最终称王天下。如今孔丘要拥有封地，再加上贤能弟子的辅佐，这对楚国来讲不是好事。”昭王于是作罢。这年秋天，楚昭王在城父去世。
楚国一个装疯卖傻的贤士接舆唱着歌从孔子旁边经过，说：“凤凰啊凤凰啊，你的德行为什么如此不受重视！过去的已经无法挽回，但未来的还可以补救！算了算了，如今从政的人都很危险啊！”孔子下车，想跟他交谈，他快步离去，没能谈成。
于是孔子从楚国返回卫国。这一年，孔子六十三岁，正是鲁哀公六年。
又过了一年，冉有为季氏率领军队，与齐国在郎地作战，打败了齐军。季康子说：“先生的军事才能，是学来的呢，还是天生的呢？”冉有说：“是从孔子那里学来的。”季康子说：“孔子是怎样的人呢？”冉有回答说：“孔子办事情有正当的名分，然后才向百姓传播，即使是在鬼神面前验证也没有什么遗憾的。如果让孔子像我一样去打仗，即使封给他千社，他也不会动心的。”季康子说：“我想召他回来，可以吗？”回答说“如果想召他回来，就不能让小人从中作梗，这样才可以。”这时卫国的孔文子想要攻打太叔，向孔子请教计策。孔子推辞说不知道，回去后就吩咐备车离开卫国，说：“鸟能选择树木栖息，树木怎么能选择鸟呢？”孔文子竭力挽留他。正逢季康子派公华、公宾、公林，带着厚礼前来迎接孔子，孔子于是返回鲁国。
孔子离开鲁国共计十四年才返回鲁国。
鲁哀公询问为政之道，孔子回答说：“治理政事的重点在于选择大臣。”季康子询问为政之道，孔子说：“推举正直的人，摈弃心术不正的人，这样心术不正的人也会转变为正直的人。”季康子忧虑盗贼，孔子说：“如果你自己没有贪欲，那么即使给予奖赏也不会去偷盗。”然而鲁国最终没有重用孔子，孔子也不请求做官。
孔子的时期，周室衰微，礼乐废坏，《诗》、《书》残缺不全。孔子追溯夏、商、周三代的礼仪制度，重新编次《书传》，上起唐尧、虞舜之时，下至秦穆公时期，按顺序排列史事，说：“夏朝的礼制我还不能讲述，因为杞国没有足够的文献资料来证明这些制度。殷朝的礼制我还能讲述，只是宋国没有留下足以证明这些制度的文献资料。如果文献充足的话，那么我就能很充分地证实这些制度了。”考察了夏、殷以来礼制增减情况后，说：“从那以后即使经过一百代，礼制的增减情况也是可以知道的，因为不外乎文彩和质朴的相互交替。周朝借鉴夏、殷两朝的礼制而确定自己的礼仪制度，真是丰富多彩啊。我遵从周朝的礼制。”所以《书传》、《礼记》都是出自孔子的编定。
古代留下来的《诗》有上千多篇，到了孔子时删去重复的部分，选取可以用于礼仪教化的篇章。上采自殷代的始祖契、周代的始祖后稷，中间述说殷、周两代的盛世，下至周幽王、周厉王时期的政治缺失，起始于叙述男女夫妇感情和家庭关系的诗篇，所以说“《关雎》是《诗》的首篇，《鹿鸣》是《小雅》的首篇《文王》是《大雅》的酋篇，《清庙》是《颂》的首篇”。三百零五篇诗都配上了乐曲歌唱，以求符合《韶》、《雅》、《颂》等乐舞的音调。礼乐制度从此才得以称述，使得王道完备，六艺齐全。
孔子晚年喜好《易》经，对《彖》、《系》、《象》、《说卦》、《文言》等篇都详加叙说。他研读《易》的时候，把串连竹简的皮绳磨断了很多次，说：“再让我多活几年，我对《易》的文辞和义理就能充分掌握了。”孔子用《诗》、《书》、《礼》、《乐》作为教学的内容，弟子大约有三千人，精通六艺的有七十二人。像颜浊邹之类多方面受过孔子教诲但没有登堂人室的弟子也很多。
孔子任官审案期间，文辞上如果有可以跟别人商议的地方，决不独自决断。至于写作《春秋》，该写就写，该删就删，连子夏等人都不能插手插嘴。弟子们学习《春秋》，孔子说：“后世人知道我孔丘是因为《春秋》。而怪罪我孔丘也是因为《春秋》。”第二年，子路死在卫国。孔子患病，子贡请求拜见。孔子正拄着拐杖在门前悠闲散步，说：“赐，你怎么来得这么晚啊？”孔子因而叹息，口中唱道：“泰山就要崩塌了！梁柱就要折断了！哲人就要离开了！”不由地落下了眼泪。
对子贡说：“天下失去正道已经很久了，没有人能遵循我的主张。夏人死后棺木停放在东面的台阶，周人死后棺木停放在西面的台阶，殷人死后棺木停放在厅堂的两柱之间。昨天傍晚我梦见自己坐在两柱之间受人祭奠，我本来就是殷人啊。”七天后，孔子去世。
孔子享年七十三岁，于鲁哀公十六年四月己丑日去世。
孔子葬在鲁城北面的泗水岸边。弟子们都服丧三年。三年服丧完毕，相互告别而去，痛哭一场，各位弟子又再一次尽哀，有的人又留了下来。只有子贡在墓旁搭了一间小屋，守墓共六年，然后才离去。弟子们和鲁国人前去在墓旁安家定居的有一百多家，因此把这个地方称为“孔里”。鲁国世代相传每年按时到孔子墓地供奉祭祀，而儒生们也在孔子墓地讲习礼仪，举行乡饮、大射等仪式。孔子的墓地占地达一顷。以前孔子所居住的堂屋以及弟子们居住的内室，后来就地改成圣庙，收藏孔子生前用过的衣冠、琴、车和书简，直到汉代，二百多年间都没有废绝。高祖皇帝经过鲁地，用太牢的祭品祭祀孔子。诸侯卿相一到任，常常先去拜谒孔子墓，然后才就职处理政务。
太史公说，《诗》中有这样的话：“像高山一样令人瞻仰，像大道一样使人遵循。”我虽然达不到这样的境界，但在内心却十分向往。
我读了孔子的书，可以想像他的为人。到鲁地去的时候，我参观了孔子的庙堂、车服和礼器，儒生们都按时在孔子旧居演习礼仪，我在那里发自内心地由衷地敬仰，留恋徘徊。天下的君王乃至贤人实在太多了，活着的时候都很荣耀显赫，一旦死去就消失得无影无踪了。孔子只是个平民，可他的名声和学说却流传了十几代，学者们仍然推崇他为宗师。从天子到侯王，凡是中国讲论六经道艺的人，都把孔子的学说当作是判断和衡量大道的最高准则，孔子可以说是至高无上的圣人了！
陈涉世家
陈胜，是阳城人，字涉。吴广，是阳夏人，字叔。陈涉年轻的时候，曾经和别人一起被雇佣耕地，有一次停止耕作来到田埂上，心中惆怅愤恨了很长时间，说：“如果将来富贵了，互相都不要忘记。”其他受雇佣的人笑着回答说“你是受雇替人耕地的人，怎么可能富贵呢？”陈涉叹息道：“唉！燕子、麻雀怎么会知道鸿鹄的志向呢！”秦二世元年七月，征发住在闾巷左边的贫民去戍守渔阳，共九百人驻扎在大泽乡。陈胜、吴广都在被征发的行列中，担任屯长。正赶上天降大雨，道路不通，估计已经误了期限，按照法律都要斩首。陈胜、吴广谋划说：“如今逃亡也是死，造反也是死，同样是死，为国家大事而死好吗？”陈胜说：“天下人苦于秦朝的暴政已经很久了。我听说二世是秦始皇的小儿子，不应该继位，应该继位的是公子扶苏。
扶苏因为多次向始皇进谏的缘故，被始皇派到外地领兵，如今听说他并没有罪，二世却把他给杀了。老百姓大多听说过他的贤能，还不知道他已经死了。项燕是楚国的将军，多次立有战功，爱护士兵，楚国人都很爱戴他。有的人认为他已经死了，有的人认为他逃亡了。现在如果我们这些人冒充公子扶苏、项燕，号召天下人起义，应该有很多响应的人。”吴广认为很好，于是就去占卜。占卜的人知道他们的意图，说：“你们的事情都能办成，可以建功立业。不过你们向鬼神问过吉凶吗？”陈胜、吴广很高兴，琢磨出向鬼神问吉凶的含义，说：“这是叫我们先在众人中树立威信。”于是用丹砂在帛布上写了“陈胜王”三个字，塞进别人用网捕捞的鱼肚里。士卒买鱼煮了吃，得到鱼肚里的帛布，本来就感到奇怪了。又暗中让吴广到驻地旁边树丛里的祠庙去，夜间点燃篝火，模仿狐狸的声音喊叫说：“大楚要兴起，陈胜要称王。”戍卒们夜里都很惊恐。第二天清晨，戍卒中间议论纷纷，都用手指着、用目光注视着陈胜。
吴广一向爱护别人，戍卒中多数都愿为他使唤。负责押送的将尉喝醉了，吴广故意多次扬言要逃走，惹得将尉发怒，让他侮辱自己，以此来激怒众人。将尉果然用鞭子抽打吴广。
