野山羊家族生活在大草原里，他们经常受到野狼家族的攻击，晚上睡觉都睡不好。
灰图图就是野山羊家族的一员，他受够了这种整日提心吊胆的日子，就问爸爸有什么办法可以不受狼群欺负，爸爸说：“孩子，要想不被狼欺负，就只有多吃草，使自己的身体更加强壮！”灰图图眼睛一亮，问：“身体强壮了就能打得过野狼了？”爸爸笑了笑，回答道：“傻孩子，身体强壮了，就能跑得更快，这样狼就追不上了！”灰图图失望地耷拉下了脑袋。
这天，灰图图吃饱了草，躺在地上看蓝天白云，他看着天上变幻莫测的白云，忽然想：“要想不受狼欺负，变成一只狼不就行了！”有了这个想法后，他觉得很兴奋，就开始将他的想法一步步变成现实，他先钱买了一张狼皮，接着讲这张狼皮缝在自己身上，还特意制作了两只寒光闪闪的獠牙……这一切完成，他照了照镜子，还真像那么回事。
灰图图穿了狼装，就去吓伙伴们，伙伴们都不屑一顾，根本不害怕，灰图图很奇怪，就问一个伙伴：“难道我的样子不像野狼？”伙伴说：“化妆的很像！”灰图图继续问：“那你们怎么不害怕呢？”伙伴说：“狼的嚎叫声令人不寒而栗，你虽然外形很像狼，可是你不会狼的嚎叫，所以我们一眼就看穿了！”灰图图觉得他的话很有道理。
接下来，灰图图一有时间就开始练习狼的嚎叫声。因为羊的嗓门尖细绵软，狼的嗓门粗犷有力，灰图图怎么也学不会狼的叫声，可他锲而不舍，一个劲地练了练呀……经过半年的练习，他终于掌握了狼嚎叫的秘诀。
这一天阳光明媚，羊儿们都出去吃草了。灰图图穿上了那张狼皮，就去了草原，他看到羊群后，就嚎叫一声，羊儿们都因为是真的狼来了，吓得四散而逃，灰图图看着他们狼狈的样子，咧着嘴大笑起来。
以后，灰图图又化妆去了梅花鹿家族的地盘，野猪的地盘……这些动物见了他，听了他的嚎叫，也吓得到处逃窜。
灰图图想：“既然草原上的动物都以为我是真的狼，我何不去狼群里试一下，看看他们是不是也认不出自己呢？”说干就干，灰图图画好妆后，就出门了。
刚出门不久，灰图图就遇到了一只独狼，刚开始他看到这个凶恶的家伙，吓得腿儿发软，可随之又想：“现在自己是一只狼呀，和他一样，怕什么呢？”于是，灰图图就朝那只独狼打了一个招呼，独狼也朝着灰图图打了一个招呼。
灰图图走到独狼身边，正想与他说几句什么，那只独狼却突然伸长鼻子朝灰图图身上嗅来，还没等灰图图弄清是怎么回事，独狼突然出击，一下子就把灰图图按倒在地，灰图图大叫：“你要干什么？我是一只狼！”独狼笑道：“你不是一只狼，而是一只披了狼皮的羊！”灰图图很惊讶，问：“你怎么认出来的？难道我打扮的不像狼？”独狼说：“你打扮的很像一只狼，刚开始我也差点被你骗了！”灰图图又问：“难道我的叫声不像狼？”独狼说：“你模仿我们狼的叫声模仿的惟妙惟肖，就是仔细听，也听不出是假的！”
灰图图更加不理解了，继续问：“既然我打扮的像狼，叫声也像狼，为什么你会把我认出来呢？”独狼大笑三声，说：“你的外形很像狼，可是你不要忘了，狼的身上散发的是腥臭味，羊的身上散发的是膻味，这一点根本的东西，是怎么也改变不了的！”
