且说蜀兵已入斜谷，杨方举哀，全体素服。方将故丞相遗骸妥放棺殓。然后扶梓南归，将要登上阁道的时候，又遥见前面火光冲天，喊声盈路，不放杨长史过去。杨仪、姜维不知何因急忙令人探问，返报前将军魏延截住了去路。原来魏延自持才勇，藐视杨仪，只因仪为丞相长史，不得不稍从含忍。到了现在丞相已经病殁。杨仪想令魏延断后，先令司马费炜往探延意，延勃然道：“丞相虽亡，难道就不去击贼，杨仪等为丞相，官属，尽可能扶奉丧还葬，我仍当留此讨虏，且杨仪何人？敢令魏延断后哩？”炜劝解道：“这是丞相的遗命，不宜有违！”魏延慎目道：“丞相若依我计，早已至长安。我今官居前军帅征西大将军，受封南郑侯，应继承丞相后任。杨不必托名丞相，使君诳我。”炜知不可说，支吾对付，飞马回报。杨仪与姜维商议，针对魏延不听从指挥的这种情况，决定从槎山之路进发绕出栈道，昼夜兼行抄到魏延背后，延闻仪等已至南谷，便迅速也往谷口迎击，并奏称杨仪造反。杨仪亦劾魏延作乱，两表呈递入成都。后主方得李福还报了这些情况，并说丞相孔明寿终勉不得悲恸逾恒，忽又接得延仪二人的评奏。心下大惊，急召侍中董允、留府长史蒋琬二人，给他们看奏文，卞明顺逆。允与琬齐声说：“臣等愿保杨仪不保魏延。”后主说：“丞相新亡，两人便自相予杀岂非大患？”蒋琬说：“丞相非不知魏延骄戾，只因他勇力过人，妥为驾驭。臣料丞相必有遗策。授与杨仪请陛下勿忧。”后主稍稍放心，当待延、仪二人消息。仪等到了南谷，令王平为先行，平至谷口。正好与魏延相遇，彼此各摆开兵马，互相答话。王平叱魏延道：“你何敢造反？”魏延叱王平为叛党，挥兵击平，王平杨鞭指着魏延的兵士道：“丞相待你们军士何等厚恩，今丞相骨尚未寒，你等如何从逆？况你等都是蜀人，不乘此时回家团圆，静后赏赐，反且助延为乱，自取灭门。你等试想该不该呢？”话音刚落，魏延部下同声响应纷纷散去，魏延大怒挥力出战。王平只好接住厮杀，未及数合，只有马岱来助王平。魏延虽多力终因已卒尽散，不敢蛮战，拍马返奔。马岱从后追击，王平留报杨仪，仪闻魏延败窜，乃偕平二人一起西进，未几即由马岱回军持入魏延的脑首。杨仪用脚蹴踏道：“贼奴尚敢作变么？”遂向朝廷表请诛去魏延三族。
魏延非真的叛汉。实因与杨仪有隙，妄想除掉杨仪，自己代诸葛亮。哪知舆论不服众意，害得势孤力竭竟身败家亡，这也可否叫做是自作孽不可活呢？留府长史蒋琬想与主分忧，带了宿卫各营，出都赴难，行约数十里，接到杨仪军报魏延已诛，乃退回成都，过两日杨仪等奉亮遗梓，已至都门。后主带领百官亲出迎丧，哭声载道。当下扶梓入城，暂停丞相府中。亮子诸葛瞻年尚幼弱，一切丧葬尽由蒋琬等监理。杨仪呈亮遣表，即由后主展阅。略云：
伏闻生死有常，难逃定数，死之将至，愿尽愚忠，臣亮赋性愚拙，遭时艰难……，兴师北伐未获成功，何期病入膏肓，命垂旦夕，不及终事陛下，饮恨无穷！伏愿陛下清心寡欲，约己爱民达孝于先皇，布仁思于宇下提拨幽隐，以进贤良屏斥奸邪，以厚风俗。臣家有桑八百株，田十五顷，子孙衣食，自有余饶。至于臣在外任，随身所需，悉仰于官，不别治生，以长尺寸。臣死以后，不便内有余帛，外有盈财，以贫陛下也。
后主阅罢。潸然泪下，杨仪面奏道：“丞相已有遗言，命葬汉中定军山，因山为坟但足容棺罢了。后主依仪，择期奉葬。后来朝野官民追思亮恩，屡请立庙致祭，乃筑祠沔阳四时享祀。亮子诸葛瞻年至十五，拜为骑都尉得尚公主为妻。后主谨从亮议进蒋琬为尚书令，总统国事。
忽闻吴增兵巴丘约数万人，后主不胜惊疑，速问蒋琬。琬请一面添兵永安防备不测；一面保举中郎将宗预出使东吴，探明动静。后主一律依从，宗预至吴都。吴主孙权反诘他添兵永安是何意思，予答说：“江东增戌巴丘，西蜀增戌白帝城，无非为时事所迫，不劳细问。”权欣然道：“君真不亚邓伯苗（邓芝字伯苗）我闻诸葛丞相病殁，恐魏乘丧侵蜀，故就巴丘增兵，遥为援蜀，并无他意。”予又答道：“东西联盟，和好已久，当然彼此相关。陛下且增兵援蜀，难道蜀不可增兵应吴么？”孙权乃优礼相待予，并请宗予，表达自己的态度，决不负约。宗予拜谢西归，报知后主，后主当然喜慰，整个蜀中清楚了这些情况后，显得轻松安闲了。
独杨仪奉梓回到成都，虽得进拜中军师，却已撤销了兵权。成为了个有名无实的人物。杨仪自认为才可比蒋琬，资望还比琬更优，乃位在琬下，难免心里不舒服。后军师费炜，有空闲时间，便过去与其聊天，谈到这些问题的时候。杨仪慨然道：“当时丞相初亡，我若举军就魏，何至落到现在的下场。”炜假意劝慰及辞退后，秘密地向后主报告了情况。后主下诏废杨仪为庶人，徙至汉嘉郡。杨仪迁徙，心里越不平，还要上书诽谤，结果是一道诏书收录郡狱，杨仪只好怀愤自杀。于是蒋琬为大将军，费祎为尚书令，两人同心辅政，力守诸葛成效方略，蜀汉安定如故。
2、讨伐内外
诸葛亮南征七纵七擒收蛮酋
蜀相诸葛亮闻知魏兵伐吴被吓退。料他在一段时期内无暇侵蜀。乃筹足军响议定南征。正当这个时候有边疆永昌功曹吕凯，府丞王伉接连上书，报称蛮人土匪雍闿势力很盛，屡次入冠；更有牂牁太守朱褒与越嶲夷王高定皆叛应雍闿，随处骚扰。诸葛亮已调齐兵马，辞别后主督兵南下。在出发前，成都令参军马谡送亮出都，诸葛亮对他说：“我与你共事多年，你也是一个有些水平的人。这次我去出征，你有什么好的意见和建议吗？”马谡回答说：“南中蛮人自己认为他所住的地理位置险要，又距离都府那么远，不服从政府的领导。他们还认为，就是政府派军队进去，他们都不怕，准会胜利。即使我们的政府军今天 击破了他，他明日可又会背叛的。若把他们的人种都杀掉，永远除去后患，这样做又不符合做人的仁义。只好连年驻重兵在那儿把守，发现他们有骚乱就狠狠地给予反击。若这样做的话，我们的国家哪有那么多的兵么？有那么多的粮草来供应么？因此我们只有采取先用兵作威，攻心为上，攻城为下。心战为上，兵战为下，丞相这次南征最好使他心服方可一劳永逸呢！”听得马谡说完诸葛亮笑着答道：“君说的话很对，我也是这样想的呢！”马谡送至数十里之外，亮才要他回去成都，自率大军径进。
蛮人素无纪律，怎能敌得过王师？再加诸葛亮用兵有方，事事占上风。因此所向无阻，势如破竹，当下自越巂进兵，斩雍闿诛高定，传檄诸郡，剿抚兼施。门下督（官名）马忠，他是牂牁人自请效力，亮便拨兵与忠，叫他前往。才过半个月，即得忠捷报说朱褒已经消灭。牂牁地区已经安宁，叛虏的头目全部诛灭。
本来是大功告成，可以旋师。偏有一蛮酋叫做孟获，纠合雍闿余众出来拒赶蜀兵。诸葛亮派人侦探孟获目前的兵力，和所处位置，更重要的掌握了他这个人的脾气性格和能力，以及他聚众闹事的动机等。知道他没有什么智略，却很骁悍，为当地人所害怕的一个人。因此拟定主意决心将孟获收为己用，使他死心塌地庶无后虞。果然孟获不识军谋，一味蛮抗。战了一次便由亮诱他入伏一鼓擒住，亮问他心服否？获抗言不服，亮却藏过精兵。矿竟使赢卒站列令他四周视察，获看了后大笑说：“我原不知你的兵这样虚实，今天看你的兵简直没有什么用。我能被你们捉住是你们诱我进了你的包围圈内，我出不去，而人又少，才造成的。真正面对面战争，我是不会怕你们的。诸葛亮听了他说后便叫他回去整军再战。孟获可高兴极了返至蛮寨纠众来劫亮营，又被亮手设机谋，四面兜拿又擒孟获。获仍然不服，亮又纵退。获渡过泸水，负险自固。时当五月，溽暑熏蒸，水中又无船只可行，蜀兵惧畏难，想退回去。亮下令道：“我兵若归，虏必再出。我去彼来，我来彼去，何时治得平静？今惟有再接再历，渡泸进去，捣穴平蛮，就在此举。愿大众努力，后当重赏。”兵士听了方才踊跃起来。亮即命将士潜造木筏，至夜间悄悄渡泸，直抵蛮峒。孟获自恃险固，并不加防，得至蜀兵深入，仓猝迎故，好容易又被蜀军擒去。亮仍不加诛，令获还峒获更避入深巢，又为蜀兵所破。直至七纵七擒。获无处可容，方才拜服。亮还想赦他回去再与他战，这时孟获哭着对诸葛亮说：“感谢你们不杀我，丞相天威无坚不摧，南人誓不再反了！”便把诸葛亮的兵马，带到滇池去休息。执优款侍，奉侍诸葛亮如神，无论是蛮子、蛮妇，并来拜谒，亮好言抚慰，仍令孟获管理蛮众，听蜀政令，众皆口服心服，欢耀散去。
当时诸葛亮队伍里有人提出来在蛮地设置官吏，与孟获同守蛮方。亮慨然道：“设官有三不易，留官必当留兵，兵无所食必将生变，是一不易；蛮人屡败父兄伤亡，免不得记恨官兵互生衅隙是二不易；汉蛮风俗不同，当然异情，留官抚治蛮人不会相信我们留住的官所讲的话，这是三不易。今我不留人不运粮，但使他相安无事便了。若要强迫他们与我们内地人一样，应该等待着今后再来想办法，现在一下子是办不到的事。”于是下令凯旋。孟获率众拜送，并献金银、丹漆、耕牛、战马作为军用，充分犒将士，一无所私。唯途中往返辄患暑疫，经亮采查药物合锉为未，用瓶收贮，每人各给一瓶。遇有中暑中疫等症吹鼻，即能故盛暑行军，奔汲万里，得免死也。诸葛亮安全班师回国，人人欣悦，朝野清平。南中自此按时进贡，各程方物，诸葛亮与民休息，安养有年，乃国富民饶。
诸葛亮请战北伐街亭失败
诸葛亮平了南中地区的蛮众。回到蜀都成都休息了一年又要兴师北伐了。他首先布置好内外的防务工作使中都护李严移屯江洲；护军陈到驻永安，作为东防，内史中部督向宠，与宿卫兵；尚书陈震、侍中郭攸、费祎、董允、长史张裔、参军蒋琬，分治官府诸事。安排得井井有条后，乃上《出师表》一篇，以陈明宗旨。大意是：
“先帝创业，但不久就已去世，丢下的这个摊子很是疲敞。今天下三方相争激烈，我们还是处在危急存亡的时候。现在能文能武忠诚于陛下的人，先主遗下来的不多，还要靠我们自己去发现，培养和重用……亲贤臣远小人。此先汉所以兴隆。亲小人远贤臣此后汉所以倾颓也。先帝在世时每与臣（诸葛）谈论此事却感到叹息，痛恨于桓帝和灵帝。现在在朝任职的侍中、尚书、长史、参军，我觉得还可以请陛下亲之信之。臣本人本系布衣，务农于南阳，看见当今的乱世，不想出来做官。而先帝不以臣卑鄙，硬是要我出山相助。虽三顾草庐之中，由是感动了我，遂随先主出击于危难之间，已有二十一年了。先帝知臣谨慎，故临死时托孤臣以大事。受命以来，夙夜忧叹，总是觉得怕托孤不效，有伤先帝之明，故想先前定了南方。现还想北定中原，兴复汉室，还于旧都，此也是作为我报先帝即忠于陛下的职分，也愿陛下托臣以讨贼，当复之敕不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。”
这表上陈系在建兴三年（226）三月间，后主禅年已逾冠，立故车骑将军张飞女为后，年富力强只生来庸懦，未识大体。一切军国重事幸由诸葛丞相处理，诸葛亮意表请战，后主自然依从。当下摧趱人马，次第出发，振旅阗阗，伐鼓渊渊，由平阳关进兵，往行汉中，屯驻石马城。
魏主曹睿甫经嗣立，改元太和。闻得蜀兵进攻，急想亲出御敌，有散骑常侍孙资说：“郑斜谷险阻异常，不宜劳师进取。但命大将据守要害，”睿不同意，便进抚军将军司马懿为骠骑大将军，都督荆、豫二州诸军事，屯兵琬城，堵御东西；大将军曹贞，都督关石，专拒蜀兵。新城太守孟达，本来由蜀投魏，与魏侍中桓阶，将军夏侯尚友善，尚、阶相继病殁，达心不自安，事为诸葛亮所闻。嘱中都护李严招达。孟达复书如命，偏魏兴太守申议与达有隙，时常侦伺，一闻达阴通蜀使，即报知曹睿。睿令司马懿相机进讨，懿佯作为慰解，暗中却调出兵马借赵新城，孟达得到司马懿的书，迟疑未决。故遣人访问诸葛亮，亮令孟达赶紧加防毋堕懿计，达尚复书与亮说：“宛城距洛阳八百里，至新城且一千二百里，若司马懿前来亦会知道，往返需一月间事，达城的防卫工作已经做好请放心。”这书递至石马城，亮一阅即叹息说：“孟达必为司马懿所擒了！”果然不到半月，达飞书求援。亮叹说已来不及了，不得已派遣偏师去援新城兵，方就道，孟达败死的消息即已传到，亮只好将偏师调回。
镇北将军魏延，亮使为丞相司马统领前军。延对亮说：“魏令夏侯柕木都督长安，柕木系夏侯惇的儿子，曾取曹操女为妻，年少志骄，毫无谋略。延愿得精兵五千，取道褒中，沿秦岭东进，绕出子午谷，不过旬日，可到长安柕木。闻得魏延到来，必令弃城自东走，丞相可从斜谷进来，与延兵相合，并力一举，咸阳以西，便可平定了。”亮摇头说：“这个计谋太危险了，不如直接走平坦的道路还更安全得多。”延又说：“从平坦的地方进军，沿途有好多敌兵防守，何时可取中原？”亮还是不以延计。亮使赵云为镇东将军，邓芝为扬武将军，据住箕谷作为疑兵，一面亲率诸军，进攻祁山。
