在王母主持的万仙大会之后，天界一直处在太平祥和与世无争的氛围之中，神仙们也一直过着快乐逍遥自由自在的神仙生活。也不知过了多少年，人间才出现了两个最有影响力的人主，他们就是炎帝伏羲和黄帝轩辕，后世把他们尊称为华夏民族的祖先。
炎帝带领着他的部下率先在黄河上游发展起来，势力范围迅速向四周扩展，很快就建立了以京城为中心包括懒汉城、尸骨城、糊涂城等四个简易城池在内的上邦国。
那时炎帝已经三百多岁了，精力也日渐不济。他的女儿嫫母虽然模样奇丑，但却聪明颖慧，经常帮助父亲打理邦务。而炎帝也乐见如此，反而变得日渐荒*起来。他甚至还强行霸占了自己的附庸国——赶树城城主亏曲的妻子郝凤。
与此同时，在黄河的下游地区，黄帝轩辕也逐渐发展和巩固了自己的势力范围，形成了以京城为中心包括两座简易城池在内的下邦国。
除此之外，在上下两邦之间还零星地存在着七八个有着奇异风俗和长相的小邦。因为它们对上邦并不构成威胁，所以下邦倒成了上邦经常袭击和骚扰的对象。不过轩辕年轻有为，处事干练，深得族中百姓的爱戴。
另外，在黄河的最下游，还有一个较小的东夷番邦。不过这个东夷番邦野蛮未化，部落之间各自为政，经常不服从东夷王的领导。这就为将来群妖盘踞此处祸害人间提供了条件。
反观此时的天界众仙，与其说是逍遥自在，倒不如说是寂寞无聊。他们整日除了下棋论天，就是四处闲逛，以排遣郁闷之情。不过神仙中也有几个忙者。最忙的要数被罚后不得不老老实实待在月宫中砍斫桂树的吴刚。另外，七大值事和四大天王及其以下天官也各有所司。
一日，正在值勤的蓝衣长脸大仙天水仙君向接替他的红衣宽脸大仙天火仙君说道：“仙弟，昨日我偷窥下界，发现人间终于有了两位可担当大任的人主——伏羲和轩辕。但是据天象大神五灵真人所述，人间似乎有一场大祸将要发生。而伏羲年老力衰，轩辕又阅历尚浅，必须有个得力助手辅佐他们才行。如若不然，可怜的人间百姓可就真的要遭受灭顶之灾了！”
“仙兄言之有理。眼下就有两个合适人选，你我的宝贝徒儿不正可以担此重任吗？他们久在你我身边缺乏历练，此时正好可以借此机会增加修为，岂不两全其美？”
“但是他们俩性子不合，老是作对，常常水火不容，这可如何是好？”
“那就让他们在敌对过程中慢慢成长吧。”
计较已定，两位大仙就把各自爱徒叫到身边。听完师傅的想法之后，水神共工和火神祝融对此都颇为赞同。其实他们也很想到人间体会一下凡间的生活，所以都毫不犹豫地答应了师傅的请求，并通过轮回渠道降生到人世。
在上邦的某个村落的一间简陋的小屋里，有位穷苦人家的村妇夜里忽然做了个奇怪的梦。在梦中，有位身着湛蓝色长袍的长脸大仙来到她的面前，说：“本仙乃是天上的天水仙君。本仙的爱徒共工今晚将会投生到你的肚子里，请你不要惊慌，也不要把他当作妖怪。只要你把他顺利生产下来，对天下苍生来说就是无量功德一件。”
然后这位村妇就发现自己的肚子忽然间慢慢鼓了起来，疼得她嗷嗷直叫，倒把睡在身边的丈夫给拨弄醒了。丈夫突然发现村妇的肚子莫名其妙地大起来，顿时吓出了一身冷汗。
当村妇把刚才的梦境说与丈夫听后，丈夫只得叹气道：“是福不是祸，是祸躲不过。也许梦中神仙说的是真的，那就随它去吧！”
到了第二天，屋外下起了大雨，村妇果然迅速产下一个男婴，并按神仙的嘱托仍取名为共工。
令人奇怪的是，此婴儿待在母亲怀里一点儿也不老实，连蹬带踹，村妇只好把他放到简陋的床上。可是婴儿毫不领情，一有机会就滚下床来拼命往屋外爬。对此夫妇俩无奈至极，只得任由他爬出了屋外。面对婴儿的任性，夫妇俩只是无助地摇头。
可是婴儿一旦到了雨中，却高兴地咯咯笑了起来，并任由雨水不停地洒落在自己身上。转眼间，村妇眼前的婴儿忽然变成了一位少年。再转眼间，少年又忽然变成了一位威风凛凛的壮汉。
面对屋内惊呆了的夫妇俩，共工乐呵呵地笑道：“父亲母亲，你们别怕。我原是天上的水神，受师父之命来世间辅佐人君。不过请二老放心，我一样会把你们当作生身父母来孝敬。”
果然，随后共工就把家里所有的体力活儿全都包揽下来。他身上似乎永远有使不完的力气。
一日，他随村里人上山砍柴，归途中路遇猛虎，村人扔下肩上木柴拔腿就跑。可共工却原地一站，双手叉腰，并大吼一声。此声音如霹雳破空，可谓惊天地泣鬼神，当场就把那只老虎吓死过去。共工于是剥下虎皮披在身上，此刻更加显得威武不凡，村里人皆惊为天神。
又有一日，村里一户人家突然起火，火势熊熊，但屋中尚有老幼待救。在此关键时刻，共工昂首挺胸，居然从口中喷出了源源不断的巨大水柱，浇灭了肆虐的大火。这两件事情很快传到炎帝的耳朵里，炎帝便把他召入伏羲宫中，破格把他提拔为将军。
总之，共工的临凡之路还算是比较顺利的。相比之下，祝融的降世过程却充满了戏剧性。因为一开始他就投错了胎，居然误投到了下邦一位普通老头子的肚子里。
那天晚上，老夫妇俩刚躺在床上，老头子就发觉肚子涨得令他喘不过气来，疼得他不住地大喊大叫，倒是把老婆子惹得埋怨个不住：“真是活该！谁让你整天老是贪吃，都快把家里的存粮给吃光了！”
可是老头子一直叫个不停，吵得她不得不从床上坐起来。当她发现老伴儿的肚子莫名其妙地慢慢鼓起来的时候，顿时吓晕了过去。老头子摸着自己硬邦邦突然鼓起来的肚皮，也被吓得不知如何是好。
就在这时，地上突然冒出一股白烟，白烟中出现一位红衣宽脸大仙。只听这位红衣大仙和蔼地说道：“老人家，请不要惊慌。我乃是天上的天火仙君，我的宝贝徒儿祝融误投胎到了你的肚里，让你白白受此痛苦的折磨。天明以后，只要你坚持张大嘴巴，他就可以从你的肚里慢慢爬出来。”
说完之后，红衣大仙就不见了。
天亮以后，这位老头子只能忍着胀痛，半信半疑地等待着胎儿从自己的肚子里慢慢爬出来。他的老伴儿只能待在一旁傻傻地看着。不一会儿，老头子就发觉自己肚里的东西突然动了起来，折磨得他更加疼痛难忍，于是大声喊道：“老天爷啊，求你别再折磨我啦，快快让他从我肚子里爬出来吧！”
话刚说完，老头子就觉得疼痛果然减轻了许多。紧接着，疼痛迅速上移，折磨得老头子不得不咬紧牙关，但很快就被一股无形的力量给撑开了。
此刻，老婆子忽然看见一个幼小的婴儿挣揣着从老伴儿的嘴里慢慢爬了出来，顿时又吓晕了过去。而老头子却小心翼翼地把这婴儿双手捧入怀中，既惊讶又怜惜，并且眼里还含着激动的泪花：“老天爷，谢谢你赐给我这样一个宝贝疙瘩，我一定将他好好抚养成人！”
正在这时，忽有一股大风穿堂入户，不停地撩动起老头子破旧的衣襟。等到老头子再回头细看时，手中的婴儿早已不见了，而是一个威风凛凛的年轻人站在他的面前。
面对惊魂未定的老头子，年轻人突然鞠了个躬，叫道：“父亲，孩儿给您行礼了！孩儿原是是天上的火神，受师傅之命下界辅佐人君，没曾想误投入您的肚里，害您受了这么多的折磨，令孩儿无从报答。不过请您放心，孩儿一定会尽心尽力孝敬二老。”
不知何时，老婆子醒了过来。她听了这些话，突然哈哈大笑：“我说老头子，若是让外人知道你生了个宝贝儿子，岂不会笑掉大牙！”
“怎么会呢。就算此事传扬出去，又有谁会相信？”三人不禁会心地笑了。
老两口突然有了儿子，这很快引起了村里人的议论。他们又常常看见祝融口喷大火，不时显露出非凡的神术来，都把他看作是洪水猛兽，纷纷远避。
而在下邦的轩辕宫中，轩辕白日竟得一梦。在梦中，天火仙君告知了火神祝融将要临凡辅佐他的事情。醒后轩辕大为欣慰，“若得大神相助，一统中原大地又有何难？”
不久，轩辕就听说了祝融在村里的异常表现，遂把他召入宫中。
在轩辕面前，祝融道出了事情的原委，正合轩辕白天做过的那个梦，故深得轩辕器重。随后轩辕取出一副双锏递到祝融手中，并道：“此乃天界一块神铁所铸，名为伏魔神锏，可把妖魔鬼怪打回原形，大有镇邪之效。今赐予你，希望你能做寡人的将军与寡人同甘共苦。咱们一起逐鹿天下，使所有百姓都过上安稳日子。”
见轩辕如此贤明，祝融也就爽快地答应下来。
此时此刻，屏风背后还有一双美丽的眼睛艳羡地盯着祝融看个不停。她就是轩辕的妹妹地母神女娲，她也练就了一身非凡的神术。当她看见神采非凡的祝融时，立刻就被他的气质和长相给深深地吸引住了。
就这样，共工和祝融终于完成了临凡择主之路。可就是因为他们俩各为其主水火不容的个性，却引来了灾难的发生，使人类几乎遭受了灭顶之灾。
