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第二天起床，又到了分别时刻。
杰克说他打算回老家莱宁平原一趟，看看他的父母。在离别时刻说这番话，杰克显然是话里有话，但恩尼斯没有听出来。
恩尼斯只是说，八月份他们没有办法见面了，只能推到十一月，因为赡养费和生活的压力让人疲惫不堪，他不能再请假了。
两个人争执了起来，当恩尼斯知道杰克曾经到过墨西哥时，他的怒火也爆发了出来，“我只说一遍，狗.娘.养的杰克-特维斯特，我没有跟你开玩笑。我不知道——那些事我都不知道——如果我知道了就宰了你。我说到做到！”恩尼斯用力地推搡着杰克，怒气冲冲地转身离开了。
杰克也彻底爆发了出来，他站在湖边，咬牙切齿地吼到，“好，那你也给我听着，我只说这么一次！”
“说啊！”恩尼斯愤怒地转身，停住了脚步，看着站在湖边陷入疯狂的杰克。
“我告诉你，我们本来可以很美满地在一起！真正的他妈的美满生活！我们本来可以有一个只属于我们俩的地方。但你不想要，恩尼斯！所以现在我们就只能在断背山上见面！这就是所有的一切，这就是我们所得到的，操.他.妈.的。所以我希望你能明白这一点，就算你从来都没有关心过更多的！”
面对杰克愤怒地发泄着自己心中的不满，恩尼斯转过了身，他不敢面对，也无法面对。
杰克走了过来，指着恩尼斯的背，宣泄着自己内心所有最丰富最深层最迫切的情感，“你他妈算算看我们这二十年来在一起几次，等你算清你绑住我多久之后，然后你再问我墨西哥的事，跟我说要为一些我想要却几乎从没有得到过的东西杀了我！你根本就不知道这一切对我有多难！我不是你……我受不了这种一年到头就在这深山老林里做一两次的生活！你太过分了，恩尼斯，狗.娘.养的！我真希望知道怎么戒掉你（I. Wish. I. Knew. How. To. Quit. You）！”
这一切，就好像温泉蒸腾起来的透明水汽，这么多年未曾提起的，当前无法言表的，所有的承诺、誓言、羞愧、罪恶、恐惧，此时此刻都萦绕在心头。恩尼斯就这样站在原地，彷佛胸口中枪了一般，脸色苍白，皱纹齐聚。他就好像在打一场无声的战斗，内心的挣扎、碰撞、爆裂摧毁了他的五脏六腑，他几乎无法承受这迎面而来的重击，刹那之间就崩溃了。
“那你为什么没有？”恩尼斯闭上了眼睛，眼泪宛若千斤一般掉落了下去，“你为什么不让我一个人，都是因为你，杰克，我才是今天这个样子。”恩尼斯的声音在颤抖，他已经没有办法忍受内心的煎熬，“我什么也不是，哪儿也不属于。”
看着这样的恩尼斯，杰克内心所有的怒火所有的坚持都化作了碎片，他无奈地走向了恩尼斯，试图拥抱自己的爱人。但是恩尼斯却完全爆发了出来，用力地把杰克推开了，“你给我滚开！”
杰克又再次靠近了恩尼斯，就好像过去二十年来他一直做的那样，紧紧地抱着恩尼斯。恩尼斯就像一个孩子一样，倒在杰克的怀里，痛苦地呻吟着，他想哭，却没有眼泪；他想喊，却没有声音。那种痛到了极致的爱恋，将恩尼斯这个倔强木讷的男人直接摧毁，他无力地蹲了下来，抱着杰克，彷佛在汪洋之中抓住了救生的浮木。
“好了，我不说了，你真混，恩尼斯。”杰克紧紧地抱着恩尼斯，紧紧地。他知道，这一辈子他都戒不掉恩尼斯了。
恍惚之间，记忆回到了二十年前的断背山，当年才十九岁的两个小伙子，依旧在山上放牧。杰克站在了篝火边上睡着了，恩尼斯走了过来，从背后搂住了杰克，“你就像匹马，站着也能睡着。”杰克缓缓抬起头，靠着恩尼斯继续睡着。恩尼斯把下巴搁在杰克的肩膀上，低声说道，“小时候妈妈就这样说我，还唱歌给我听。”说完之后，恩尼斯就开始哼唱着低低的曲调。
这也是恩尼斯和杰克爱情中，最温情的时刻。刹那之间，那美好的画面让人热泪盈眶。
恩尼斯抱着杰克，低声说到，“我要走了。”杰克站在原地，目送着恩尼斯骑马上山去守夜牧羊，就这样看着恩尼斯不回头地离开了。
重新回到二十年后的现在，同样是杰克站在原地，目送着恩尼斯的离开，依旧没有回头。
恩尼斯和女招待凯西分手了，他甚至不知道理由，还以为是因为自己不够有趣。但是凯西却泪流满面地告诉他，女孩不是和“有趣”坠入爱河。听着这句话，恩尼斯若有所思。
从邮局出来，恩尼斯发现，自己寄给杰克预约十一月见面的明信片，被退了回来，上面写着“已殁”。恩尼斯拨打了电话给露琳，露琳说，杰克在一条偏僻的路上给汽车轮胎打气，结果轮胎爆了，砸断了他的鼻梁和下巴，失血过多而死亡。
但是恩尼斯却想到了另外一个画面，杰克被发现了同性恋的身份，然后被别人暴打而亡，就好像小时候他父亲带他去看的那个惨死的农场主一样。这让恩尼斯有些发愣，薄薄的嘴唇在微微颤抖，视线在帽檐底下慌乱闪避着。
露琳平淡而冷漠地说到，只有那不断飘忽的眼神可以看出她内心的波动，“按照杰克的意愿，我们把他火化了，一半骨灰留在了这里，一半骨灰交给了他的父母。他曾经说他想把骨灰撒在断背山上，但我不知道在哪儿。他这些年常常提起断背山，我认为那个地方是他想象出来的。断背山，幸福蓝鸟在歌唱，威士忌在流淌……”
听到这一刻，哈维尔-多兰的心颤抖了。那是多么深沉的爱，二十多年来，杰克还是指记得那幸福美好的断背山。没有山盟海誓，没有甜言蜜语，却这样直接而残忍地击中内心。眼眶的泪水，不由自主就开始满溢。
何止是哈维尔-多兰，现场的观众们都被震撼住了。斯代尔斯-劳伦斯想到杰克和恩尼斯争吵时，杰克说的那句话“我真希望知道怎么戒掉你”，也许，恩尼斯就是杰克的毒瘾，这一辈子，他都戒不掉了。这种直面的震撼，无需煽情无需渲染，就这样毫无阻挡地直接进入心底，然后在心间脑海制造地动山摇。
恩尼斯来到了莱宁平原，找到了杰克的父母。杰克的父亲说，杰克常常提到恩尼斯，说他会把恩尼斯带回来，他们两个可以好好照看牧场。但结果，恩尼斯没有出现，今年夏天，杰克带了另外一个男人回来，建造房子，管理牧场。杰克打算离婚，回到这里定居。
这个男人，应该就是兰德尔。恩尼斯忽然明白了，杰克说他要回莱宁平原一趟，就是做好了在这里定居的准备，他希望恩尼斯跟他一起回来，但恩尼斯拒绝了。而杰克之前出轨的对象也不是邻居的妻子娜肖恩，而是邻居兰德尔。杰克之所以会死亡，就是因为他和兰德尔被别人发现了，结果死于非命。就像恩尼斯小时候看到的那对农场主一样。
这里有太多的信息，让恩尼斯心乱如麻，他上楼来到了杰克的房间。在杰克的方便必出的一侧墙壁里，恩尼斯找到了初识杰克时的那件牛仔蓝衬衫，一挂看上去很沉，恩尼斯才发现里面还套着另外一件，那是恩尼斯自己的白色格纹衬衫。这两件衬衫，就是他们在即将离别前打架穿的那件，衬衫上的血渍依旧留在了上面。恩尼斯原本以为自己把这件衬衫遗忘在了断背山上，原来是被杰克偷偷带了回来。
杰克把两件衬衫紧紧地套在了一起，外面是杰克的，里面是恩尼斯的，就好像是杰克一直在紧紧地守护着恩尼斯一样。这个秘密让恩尼斯明白了，杰克爱的一直都是他，始终是他，但是他却给不了杰克他想要的承诺。在这一刻，恩尼斯才意识到，杰克是多么爱自己，而自己有事多么地深爱着杰克。
恩尼斯不由闭上了眼睛，他知道，杰克离开他了，永远永远地离开他了，世界上最爱他的那个人，再也不会出现了。恩尼斯将脸紧紧贴着衣物，用力地呼吸着，希望能够再闻到那淡淡的烟草味、山间鼠尾草的清香、还有杰克身上的味道……
恩尼斯带着装在褐色纸包里的两件衬衫离开了，就好像他当初第一次来到小镇上一无所有的时刻一样，现在留在他身边的，也只剩下这两件衬衫了。
恩尼斯的大女儿要结婚了，恩尼斯只是询问到，“他爱你吗？”
艾玛二世很确定地说到，“是的，爸爸，他爱我。”
送走了女儿之后，恩尼斯把女儿遗忘在这里的外套放进衣柜里，望着衣柜门上挂着的衬衫，他和杰克的衬衫，只是现在，他的衬衫在外面，包裹着杰克的衬衫。恩尼斯知道，杰克用他的一辈子来爱自己，而现在要由他来守护他们的爱情。
泪水让恩尼斯那双漂亮的湛蓝色眼眸变得模糊起来，这是杰克离开以后，恩尼斯第一次放任泪水的肆意，他轻声说到，“杰克，我发誓……（Jack, I. Swear……）”
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