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十一工作室的片头总是能够让人忍俊不禁，那拟人味十足的两个阿拉伯数字“1”，让人在看电影时，不由自主就会露出一个淡淡的微笑，彷佛看到十一工作室那不受拘束的个性一般。
这是第一部，十一工作室制作并且发行的作品，所以，观众们也是第一次只看到“十一工作室”出品的字样，没有再添加其他公司的片头，也没有附加的字幕，就是简单的一个“十一工作室”标识，倒显得干脆利落了起来。
电影是在一片连绵不绝的绿色中拉开帷幕的，那漂浮在绿色之上薄薄的雾气，还有远处浮光掠影的朝阳，让电影院里鸦雀无声，一点点声响都会被放大，每一个观众都安静地坐在位置上，唯恐自己的动作就打破了这拂晓间片刻的宁静。
一辆大卡车在蜿蜒的公路上前行，然后停了下来，一个穿着淡蓝色牛仔裤、亮褐色皮靴、白色格子衬衫，戴着一顶卡其色牛仔帽的男子，从卡车上跳了下来，他的手中拿着自己栗褐色的外套，还有一个褐黄色的纸包。屏幕上浮现出“1963”的字样，悠扬的吉他声在空旷的山野回荡。这是埃文-贝尔。
不是观众所认识的那个埃文-贝尔，不是杰克-斯派洛船长或者以往的任何一个角色，而是一个地道的西部牛仔，比起平时的埃文-贝尔，屏幕上的男人更消瘦更结实了一些，也更加粗犷了一些。
电影的镜头很美，有着一种狂野、广阔却干净、清澈的怡然自得，蓝天白云，绿树房屋，每一个画面都好像是一张明信片。印象中的怀俄明州是粗糙的，但是电影里仅仅用了一个开头，就向所有人展示了一个不一样的怀俄明州。
带着牛仔帽的“埃文-贝尔”依旧俊朗，但是那笔直的脸部线条却带着一种刚强和倔强，紧蹙的眉头微抿的嘴角又带着说不出来的阴郁和味道。一辆老旧的黑色拖车开到了小空地上，一个穿着牛仔蓝衬衣、带着黑色牛仔帽的年轻人走了下来，对着引擎报废了的车子踢了一脚。随后他就发现了依靠在拖车木屋边上的另外一个年轻人“埃文-贝尔”。
不过棕褐色外套年轻人似乎根本不在意来了其他人，依旧低着脑袋。而牛仔蓝衬衣年轻人看着不远处的男人，似乎有些犹豫彷徨，但是视线却一直停留在棕褐色外套年轻人的身上。随即，牛仔蓝衬衣年轻人开始对着自己的车后镜刮胡子，并通过镜子看着坐在那里百无聊赖的棕褐色外套牛仔。
这是恩尼斯-德尔玛和杰克-特维斯特的第一次见面。
两个年轻人在农场主乔-阿桂尔的牧场找到了一份工作，杰克-特维斯特要上山牧羊，并且在那里通宵看守羊群，避免野兽的袭击。恩尼斯-德尔玛则负责在半山腰搭建营地，每天负责伙食，以及白天时段接应杰克-特维斯特。
山上牧羊的生活简单而单调，两个人几乎没有任何交流，只是杰克-特维斯特在山顶守夜的时候，会看着半山腰的营地出神。渐渐地熟悉了之后，两个人才互相知道对方一些情况，比如说杰克-特维斯特是玩竞技牛仔的，比如说恩尼斯-德尔玛准备下山之后就和艾玛结婚。恩尼斯-德尔玛也会开始担心山上杰克-特维斯特牧羊的情况，为了同伴考虑，他也会开始考虑改变伙食的菜单，比如将自己不太喜欢的汤加入购物清单之中。
一次运送货物上山的途中，恩尼斯-德尔玛骑着马遇到了一头棕熊，结果人仰马翻，马匹还受惊逃跑了。受伤的恩尼斯-德尔玛不得不去把马匹和骡子追回来，一直到深夜才回到了半山腰的宿营地，货物都被打翻了，不再想吃豆子的杰克-特维斯特还是只剩下豆子可以吃了。看到满头是血的恩尼斯-德尔玛，杰克-特维斯特接下了自己的牛仔围巾，试图为同伴处理一下伤口，但恩尼斯-德尔玛还是接过围巾，自己处理了起来。
虽然恩尼斯-德尔玛不想改变，但为了杰克-特维斯特着想，他还是出手猎杀了一只麋鹿，让两个人终于可以改善一下伙食了。而由于山顶守夜的生活不准生火，也不许睡觉，杰克-特维斯特感觉自己就快坚持不下去了，恩尼斯-德尔玛主动提出了交换岗位。于是，恩尼斯-德尔玛开始上山守夜，枪法不灵光的杰克-特维斯特则留在了宿营地准备伙食。
两个年轻人的相处就这样一点一滴地平淡前行，没有波澜起伏的故事，没有激烈冲突的矛盾，也没有预期中的干柴烈火，一切都好像只是生活。但即使如此，观众看着大屏幕还是目不转睛，这一切都美好得像一首诗，每一个画面都是精致的明信片，秀丽的风光和宁静的生活，让所有观众看到，西部牛仔也有不为人知的平静一面，心不由就平静了下来。
在相处之中，沉默寡言的恩尼斯-德尔玛也逐渐敞开了心扉，他们喝着威士忌，聊着各自的生活。恩尼斯-德尔玛父母双亡，他的哥哥姐姐也都成婚独立出去了，只剩下他，他只能依靠自己，顽强地生活下来。
“哥们，刚才比你过去两周说的话还要多。”
“比我一年的话还多。”
两个年轻人的眼神交换之间，逐渐熟悉了起来。活泼不羁的杰克，沉默内敛的恩尼斯，就这样成为了朋友。一直到一个晚上，两个人都喝多了，恩尼斯根本没有办法上山去守夜，于是留在了宿营地，睡在篝火旁边。
但是半夜，山里的气温骤降，寒冷异常。听着外面恩尼斯不住打哆嗦的声音，杰克再也忍不下去，让恩尼斯进来帐篷同裘而眠。酒精与荷尔蒙的作用下，杰克握住了恩尼斯的手，然后伸向了自己的下半身，被这个动作惊醒的恩尼斯，顿时愤怒地坐了起来。
杰克抓住了恩尼斯衣服的双肩，两个人就这样互相对视着，对视着，一动不动。猛地，杰克松开了双手，把自己的夹克外套脱了，露出里面那件牛仔蓝的牛仔衬衫。恩尼斯似乎有些糊涂了，酒精上脑的他弄不清楚情况，“你在干什么？”一句含糊不清的话从唇间溢了出来。
杰克伸出手抓住恩尼斯的双肩，试图去吻他，但是强壮的恩尼斯拍开杰克的手，反而把杰克的脖子抓住了，杰克不放弃，也伸手抓住了恩尼斯的脖子。两个人额头顶着额头，杰克试图前进一下，但是恩尼斯的手却抓住杰克的头发，努力在控制自己。湿热的鼻息让帐篷里的温度开始上升，山脉上寒冷的夜晚顿时变得温暖甚至炙热起来。
杰克松开了双手，解开了皮带，脱下了裤子。画面一片黑暗，让人看不清楚，只有两个人形在移动，但是耳边传来皮带扣叮铃作响的声音、裤子布料摩擦的声音，却让人不由口干舌燥、心跳加速。
恩尼斯再也忍不住了，按住杰克的肩膀，用力一扭，就把杰克翻过了身，按在了地面上。随后又是一阵皮带和拉链的声音，恩尼斯也将裤子脱了下来。
从那痛苦的喊声，杰克因为疼痛而拍打着地板的声响，观众知道，他们之间发生了不该发生的事。此时电影已经开始了半个小时。
哈维尔-多兰不知道其他观众是怎么想的，在他看来，这的确像是一首缓缓流淌的诗歌，和背景音乐中的吉他声天衣无缝地结合到了一起。这一切是如此自然。表面看起来是酒精和荷尔蒙的作用，但事实上，却在导演李安的一个个细节镜头之中，两个年轻人的爱情萌芽自然而然地发生了，一切是如此的水到渠成。尽管节奏缓慢，但丝毫没有沉闷之感，哈维尔-多兰只觉得，自己的心被牢牢地抓住，没有任何其他的思考能力。
第二天醒来之后，恩尼斯-德尔玛无法接受这发生的一切，他木然地离开了帐篷，然后准备上山。杰克-特维斯特追了出来，试探性地询问到，“晚餐时候见？”但他没有得到任何回答。
回到山顶上的恩尼斯-德尔玛，心乱如麻，他知道昨天晚上发生的事，但是他不知道为什么会发生。当他发现一只离群的羊被狼吃了，血淋淋地被平摊在草地上，孤单而恐怖。恩尼斯-德尔玛的眼神里流露出了迷茫、恐慌和挣扎，这个眼神里似乎隐藏着更多的内容。
恩尼斯-德尔玛在山坡上找到了杰克-特维斯特，他说，“我们做的事，没有下次。”
杰克-特维斯特回答到，“这是我们两个之间的事。”
“你知道，我不是变态（queer，在六十年代只是单指变态、异常的人群，当时依旧没有任何词汇可以用来形容同性恋）。”这是恩尼斯-德尔玛的回答。
杰克-特维斯特迟疑了一下，说到，“我也不是。”
清扬动人的吉他声中，恩尼斯坐在篝火旁，看着在帐篷里准备睡觉的杰克，犹豫之下，走进了帐篷，走向了杰克。火光之下的恩尼斯，纠结挣扎犹豫迷茫，他的视线在闪躲，因为他不知道该怎么办。
杰克捧住了恩尼斯的脸庞，亲吻了上去。这一次，恩尼斯没有拒绝，然后缓缓地投入了杰克的怀抱之中。恩尼斯闭上了眼睛，开始在杰克的身体上进行探索，他们再一起亲吻到了一起，遵循自己内心最原始最真实的情感。
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