火之国木叶隐村的宇智波一族的成员，擅长使用时空间忍术“神威”、宇智波禁术、阴阳遁术等技能，在神无毗桥之战中被岩石压中处于濒死状态，他将写轮眼与守护暗恋的女孩野原琳的愿望一同托付给挚友旗木卡卡西。
后在宇智波一族前任首领宇智波斑的阴谋下目睹了野原琳死亡后痛不欲生，使带土认识到战争的残酷，从此堕入黑暗，成为“晓组织”的实际操纵者，曾协助宇智波鼬参与灭族行动。他不仅与药师兜发动了第四次忍界大战，而且还成为了忍界史上第二位十尾人柱力。
在第四次忍界大战中与忍者联军、漩涡鸣人以及宇智波佐助的战斗中被逐渐感化，想起自己有着曾经保护同伴的梦想。
后帮助第七班的成员与大筒木辉夜进行了异空间对决，在替鸣人和卡卡西挡下了辉夜的共杀灰骨后壮烈牺牲，但剩下的查克拉仍在最后一刻帮助第七班他们击败大筒木辉夜。
最终带土将写轮眼托付给卡卡西后，毫无遗憾的与琳一同前往另一个世界。
在琳牺牲之前，带土的梦想是成为火影，但他被宇智波斑利用后，立志完成月之眼计划，创造一个只有和平的梦境世界。（后来被鸣人感化后想起自己曾经的梦想是成为火影）
宇智波带土的原型，即日本神话中的月读命，本名“月夜见尊”，天照大御神之次弟，永世生活在黑暗中的夜国之神，是与统治天空的大日孁贵（天照大御神）、统治人间的素盏鸣尊（建速须佐之男命）地位等同的大神。
传闻月读命曾在神威岳曾因误会错杀五谷之神“保食神”，而旗木卡卡西的名字含义是：麦田里的稻草人，放在田间保护五谷免受鸟雀之类的侵扰，对应五谷之神。月读命与五谷之神的矛盾，对应带土和卡卡西两人之间的恩怨。而且月读命在这次事件之后就永世生活在黑暗的夜里了，神话中再无“月读命”的记述。带土也在和卡卡西断绝关系之后就戴上了面具，舍弃了自我，生活在黑暗中，再无“宇智波带土”的存在。同时错杀也标志着带土最终选择弥补自己的过错，并和卡卡西和解。
同时月读命错杀五谷之神的地点是神威岳，也对应带土的独有瞳术神威。
少年时期：遮阳镜、运动服、忍具包、背包。通过中忍考试后获得忍者背心，但剧情中没有穿过；
九尾事件时期：长发、橘红色带黑色条纹单眼面具、黑色长袍、右眼为写轮眼；
晓组织时期：漩涡形橘色面具、晓组织红云装、内穿黑色连体紧身衣，肩部两次各有三节护具（有时移动到胯部），因忍具都储存在神威空间内，不再佩戴忍具包、右眼是自己的写轮眼，左眼是移植他人的写轮眼；
第四次忍界大战时期：三勾玉轮回眼白色面具、深蓝色长袍、宇智波团扇（第四次忍界大战，后还给宇智波斑）、左眼轮回眼，右眼写轮眼；
成为十尾人柱力后：六道仙人的长袍，左眼轮回眼，右眼写轮眼。背后八颗求道玉，左手手背有一枚求道玉，右手持六道锡杖。
被抽出尾兽后：赤裸上身、赤脚，身体一半由木遁细胞构成，呈苍白色。被黑绝附身后呈黑色、左眼轮回眼，右眼写轮眼，后左眼被换回原写轮眼。
少年时期：珍惜伙伴、善良、有爱心、有梦想、天真、注重自己的步调、乐观、活泼、积极向上，是个急性子并且十分自信，经常迟到（年少时和主角鸣人一样是吊车尾）。
成年时期：具有双重性格。一面具有搞笑天赋、活泼好动、幽默；另一面诡计多端、冷酷无情、心狠手辣、但依然无法完全割舍与同伴之间的回忆，被感化后重拾自我。
十尾人柱力
注：带土未完全控制十尾时，没有类似六道仙人的衣服。求道玉并不能彻底摧毁秽土转生之躯。背后只有五个鳞片。
完全控制后，求道玉出现在背后。穿上部分六道仙人的衣服。手持六道锡杖，可以彻底摧毁秽土转生之躯。背后鳞片只剩三个，其余两个移到前肩。而且只有背后的鳞片冒出了六道仙火查克拉。但在此状态下带土不能使用神威。弱点是无法化解仙术。
血继限界
写轮眼
三大瞳术之一，是六道仙人长子的后裔宇智波一族的血继限界。具有复制眼、催眠眼、观察眼的强大能力。拥有超乎常人的洞察力，能看穿对手的下一步动作，并且能观察查克拉流动。还可以复制体术和非血继限界的忍术。带土的写轮眼在移植初代细胞后从未关闭过。
万花筒写轮眼
写轮眼进化的至高境界，通过至亲之人的死来刺激产生极大的负面情绪而开启。眼睛的图案会有所改变。这种写轮眼的瞳力会在普通写轮眼之上，不但原本写轮眼的复制、催眠、观察等能力会提升至最强，而且寄宿着特有的强大瞳术，其瞳术会按照原拥有者擅长的领域开发。但使用时带有很大的风险和副作用，使用过多还会导致失明。万花筒写轮眼开眼时间：琳撞向卡卡西的千鸟自杀后，和带土同时开启。
轮回眼
被称为“掌控生死之眼”的最崇高瞳力，是起源于大筒木一族和神树查克拉果实的究极瞳术。轮回眼的拥有者掌控阴阳，至少拥有六种查克拉性质的变化，具有超凡的能力，既可以是具有创世能力的创造之神，也可以是具有灭世能力的毁灭之神。
宇智波带土通过移植宇智波斑的左眼而获得，能够熟练控制外道魔像与掌握外道之术，可以操控人柱力六道与发动限定月读。
伊邪那岐
宇智波一族的高级禁术，能够在短时间内，能是施术者的死亡以及伤害在内的不有利因素转换为梦境，可以一直循环下去，也讲施术者的攻击及有利因素转换为现实。然而使用结束后，使用的那只眼睛将会失明。
完全体须佐能乎
必须将万花筒写轮眼的瞳力锻炼到极致，并且拥有庞大的查克拉才能使用。须佐能乎的真正形态，其大小超越山峰，呈现出武神的姿态，背部的铠甲变化出翅膀并配备有双剑，能翱翔于天际。完全体须佐能乎能使用施术者擅长的忍术，其长剑可以轻松劈开山峰、陨石（带土死后将力量借给卡卡西，由卡卡西代替带土开启）。
注：外貌由施术者而定，这也是为什么会有和卡卡西一样的疤痕的原因。
神威手里剑
将神威的力量注入须佐能乎所投掷的手里剑中，使手里剑变为万花筒写轮眼的形状，并且手里剑射中的目标会被吞噬进异空间。
带土死后将力量借给卡卡西代带土使用。
注：根据设定，可以将神威之力融入任何忍具和忍术。
木遁：这是少年时期带土通过移植柱间细胞所获得的能力之一，不但自愈能力和查克拉量大幅度提高，而且还可以使用木遁，甚至不吃不喝也没有问题。
木遁·扦插之术
这是少年时期带土通过移植柱间细胞所获得的能力之一，借由触碰或是使用木枝插进对方的身体，然后对方身体会冒出尖锐的树枝来将其贯穿。
木遁·地狱之乱
用木遁制造数棵充满荆棘的大树，盘旋上升，将敌人卷入绞杀，可对大范围的敌人造成毁灭性打击。带土暴走后对雾隐暗部使用。
忍术
火遁忍术
火遁·豪火球之术
C级，将体内查克拉转化为火焰，然后吐出巨大的火球，杀伤力极大，攻击范围因查克拉而改变。
火遁·凤仙花之术
C级，如同一碰就飞弹而出的凤仙花种子一样，从施术者口中吐出的火焰向四面八方散开，袭击敌人！而且所有火焰都是由查克拉控制着，要悉数避开并不是容易。除了极富视觉效果之外，威力也很惊人。
火遁·爆风乱舞
B级，利用神威扭曲周围的空间并制造暴风，然后再吐出巨大的火蛇进行攻击。攻击范围大，且攻击速度极快。
结界忍术
宇智波火炎阵
B级，火焰结界，非常坚硬，其硬度就连尾兽也不能短时间内敲破，表皮外带火焰，烧伤过八尾。带土曾用次招数保护外道魔像。
土遁忍术
土遁·土龙隐之术
能够潜入地底的土遁术。
时空间忍术
神威
带土的万花筒写轮眼独有之术，属于时空间忍术。可以将自身和任意物体传送到独有的异空间，吸收自身时花费时间较长，但通过吸收和放出自己，可以实现快速移动的目的（在A点吸收自身，B点释放出来，即可快速从A移动到B）。在他人使用时空间忍术时也可利用时空间忍术的共鸣，进入他人的空间。除此之外，双眼还有不同的能力
右眼可以自身虚体化，也就是在被攻击的瞬间，将被攻击的部分转移到异空间内，可以用来以躲避攻击和穿过屏障，缺点是一定时间限制，单眼状态，无间隔攻击5分钟可破解。
左眼可以远距离传送敌人的攻击或者敌人本身（也可以身体的某一个部位），可以用来攻击和防御。缺点是需要花费一定时间来积蓄查克拉。
双眼集齐时神威将发挥出最大的威力，转移的速度能够提升。
神威
神威(3张)
分身忍术
分身术
E级，以查克拉制造出来的“残影”，只能干扰一般忍者的视线并不具备攻击能力。
其他忍术
六道十尾柩印
将全部尾兽力量吸入体内从而成为十尾人柱力的忍术，意志不足的人会被外道魔像的意志所吞噬而成为傀儡。
宇智波反弹
B级，用焰团扇吸收敌人的攻击，并转化为风属性查克拉反弹向敌人将其吹飞。此术强大且出其不意，在战国时代很多人都死在了这招之下。594话曾用来反弹鸣人的螺旋丸。
通灵术
九喇嘛
斑将操控九尾的方法传授给了带土。带土曾利用瞳力和契约强行控制九尾袭击木叶。后被四代解除与九尾的契约操控，并封印到了四代和鸣人体内。
外道魔像
必须使用轮回眼的“通灵之术”才能召唤，并且可以使用外道之力控制魔像。无法掌控轮回眼的人，会被外道魔像吸取查克拉和生命。
幻术
幻术·写轮眼
仅需对视即可发动，虽然没有“月读”那样的威力，却能将“写轮眼”所具有的催眠眼的能力活用到最大限度的幻术，通过让对方看到瞬间的恐怖幻想来剥夺他的身体自由，也能用幻觉干扰对手的行动，用途多样。带土曾用幻术控制了四代水影。
限定月读
剧场版9《忍者之路》原创幻术
无限月读的半成品。创造一个新世界。带土曾将小樱和鸣人吸到了月读世界，在那里只有打败施术者才能逃出去。
封印术
幻龙九封尽
用来把尾兽从人柱力体内拉出来，封印到外道魔像的忍术。但需要非常长的时间才能做到，同时也可以增加使用人数，而且时间也会减少很多。最多可以九个人一同释放，封印时间可以缩短至三天三夜。也可用来攻击。
魔像之锁
利用查克拉形成的锁链，可以限制住尾兽的行动，一旦套上锁链就挣脱不开了。必要时可以将尾兽收回外道魔像。封印速度远超幻龙九封尽，可以瞬间封印九只尾兽。
解尾法印
让尾兽强制脱离人柱力的术。
六道之术
六道仙火查克拉（正式名称未知）
背上长出的五个鳞片（完全控制十尾后，背后原来的五个变为三个，其他两个在前面）可以自燃且变为小型火焰，类似具有使物体崩坏的能力，也可以将火焰附于由求道玉或黑棒所变为的物体中。
曾破坏了柱间的明神门，并配合黑棒展开六赤阳阵。
查克拉之手（正式名称未知）
带土将仙火查克拉聚集于背上长出的鳞片外，从而制造出一个手掌状的流体查克拉，手掌可以延伸得很长，可轻松破解四或六赤阳阵，也可用来防御一般的攻击。
带土曾破坏了四位火影联手展开的结界”四赤阳阵“。防御过鸣人和水门的仙法·螺旋丸。
飘浮
成为十尾人柱力后，可以自由飘浮在半空中，这种飞行能力往往是无意识间学会的。
生命·身躯（正式名称未知）
带土成为十尾人柱力后拥有非常强大的恢复力和生命力。且一般性的忍术无法伤害到十尾人柱力，只有仙术，体术和六道之力才能伤害到十尾人柱力的身躯。
探知（正式名称未知）
带土成为十尾人柱力后拥有的能力，可探知对方的能力。
曾看出佐助左眼有天照。
阴阳遁
这是以阴阳遁为基础的术，能够将所有忍术无效，也就是说即使是秽土转生的身体，只要中招，也会因为无法转生而死亡。
唯一的缺陷就是无法化解仙术。
在第四次忍界大战中，带土使用求道玉瞬间打断了水门的右臂，并且令其无法恢复。
十尾·尾兽玉
召唤神树的一部分，同时朝四个方向释放四颗十尾尾兽玉，只要一颗就能造成超大范围破坏，威力凌驾于九个尾兽的尾兽玉之上。
带土曾以此术摧毁柱间的木人之术和斑的完全体须佐能乎。
六赤阳阵
带土在十尾人柱力的形态下使用的忍术，与四位火影布下的“四赤阳阵”不是一个级别，此术范围和坚固程度远大于四赤阳阵。但唯一的漏洞是除了上下有空隙漏洞之外，其他四个方位都被结界包围
目前只有六道仙火能打破，或者自行解除。
天沼矛
六道仙人的创世神剑，是用来创造第一块大地的矛，六道仙人即凭此剑创造世界。主人的强大意念会附在剑上，造就出一把心之剑。但由于带土意志动摇，因此被击碎。
求道玉
具有阴阳五行之力的黑色球体，可以化为流体形态形成各种样式，能够使绝大部分忍术无效化。虽然小，却具有非常大的威力，可以轻易毁灭一座森林，可以变成黑棍或法杖等武器，也可以用作攻击、防御、辅助等多种用途，范围约为70米。
十尾·神树
十尾的最终形态，通过15分钟的时间进行开花。开花后会，花蕾的轮回写轮眼会映在月球表面，借由月光对地面上的人施展“无限月读。”
外道·轮回天生
使用这招的前提是要耗尽施术者的寿命，可以将死人从阴间再次复活到这个世界上，若要复活的人已被秽土转生，那么就会自动解除秽土转生直接复活。带土本想复活某人，却被黑绝强行将复活对象转向了斑。
忍具
焰团扇
是宇智波一族族长代代相传的团扇，是用神树的树枝制成。可用于施展“宇智波反弹。”忍界大战时带土使用过，但后来还给了斑。
锁链
少年带土进攻木叶时，和四代火影对战时使用，利用神威可以使身体穿过的特性，可以瞬间捕捉对手。
大型手里剑
四战时使用，储存在神威的时空间中，数量巨大，使用时可直接用万花筒写轮眼射出进行远程攻击，曾与斑的八坂之勾玉配合。也可手持近战攻击。
长钉
用轮回眼的黑棒制成，但非常巨大，长达数米，储存在神威的时空间中，数量巨大，使用时可直接用万花筒写轮眼射出进行远程攻击。用来攻击和控制尾兽，末端带环，可与魔像的锁链连接。
黑棒
是一种通过阴阳遁术制造出来的黑棒。其中寄宿着轮回眼的“外道之力”，插入对手的体内能够封锁住对手提炼查克拉的穴道，对尾兽效果更强。带土的外道之力远远超过长门，甚至可以压制完整版的八尾和九尾。也可以当武器使用。
操控
新佩恩六道
利用黑棍和瞳力操控尸体，是“通灵之术·轮回眼”的另一种应用，基本能力和佩恩相似。但不同的是：
带土的新佩恩六道是由秽土转生的人柱力制成，拥有不死身、跟本体带土一样，他们同时拥有轮回眼视觉共享和写轮眼的瞳术。
带土重新将尾兽封印进人柱力体内，因此他们都可以使用人柱力生前的技能与能力，还能使用人柱力最大奥义“尾兽化”和“尾兽玉”。
带土与卡卡西、野原琳为木叶隐忍者学校的同期学员。被分配到波风水门所带领的班级。
他的性格和鸣人一样，善良热情，曾经因多次帮助老人而迟到，但才能平庸，因此遭到同学的轻视，甚至被称为宇智波一族的“吊车尾”，但带土信念坚定，一直都在努力，想得到他人的认可，并想成为火影。
水门班
在波风水门领导的小队中，宇智波带土、旗木卡卡西、野原琳是队员，带土暗恋着琳，而琳却喜欢卡卡西。旗木卡卡西被誉为天才忍者，带土却资质一般，因性格不和，二人经常斗嘴。但其实带土心里视卡卡西为朋友。神无毗桥之战前玖辛奈和水门班的一段故事，其中提到玖辛奈虽然经常对带土发火，在三人中最喜欢的人却是带土，希望自己的孩子（鸣人）能像带土一样开朗、正直、秉持着自己的信念而活。
第三次忍界大战期间，水门小队奉命破坏神无毗桥，途中分开行动。卡卡西一组遇袭，琳被掳走。带土要去救她，卡卡西却因为其父亲的经历，决定任务优先而放弃琳。带土愤怒之下，打了卡卡西一拳并选择自己独自去救琳，临行前对卡卡西说：“虽然在忍者的世界里，违反规定的人会被称为废物，但是…不珍惜同伴的人连废物都不如！”“我认为，木叶白牙是真正的英雄！”卡卡西十分震惊，犹豫之后决定去追带土。
途中与敌人交战，卡卡西为了保护带土而失去左眼，带土认为自己总说要保护同伴却没一次做到，又连累了卡卡西，自己觉得十分后悔，在愤怒之下，开启了双勾玉写轮眼，识破敌人的隐形能力，将敌人击败。
随后二人联手从山洞中救出琳。此时敌人在外面以土遁打塌山洞，三人出逃时卡卡西因左眼存在死角，未能躲开一块岩石，带土将他推开自己却被压住，生命垂危处于濒死状态，临死前，带土让琳把完好的左眼移植给了卡卡西，对卡卡西说：“让我成为你的眼睛，帮你看清未来。”让卡卡西好好保护琳。三人由此诀别，后带土被认定已死亡，名字被刻在了木叶的慰灵碑上。
因正好处于宇智波斑挖的隧道附近，带土被斑所救。斑用柱间细胞为他填补了被压坏的右半边身体。并用言语诱惑他为自己服务，后来被带土拒绝。
斑在救治带土的同时，在带土心脏内留下了符咒。接下来的几年，带土一直进行艰苦的康复训练，终于将新身体运用自如。虽然无法离开地下，但带土从来没有放弃回到木叶的愿望。
琳之死
一日，带土从白绝那儿得知琳和卡卡西遭遇雾忍袭击，于是决定前去营救二人，在名叫阿飞的漩涡状白绝的帮助下终于得以离开，斑并未阻拦。然而抵达目的地时，带土亲眼目睹了卡卡西的千鸟贯穿琳的胸膛的一幕。而二人的写轮眼同时开启万花筒写轮眼，随后卡卡西昏迷过去。
伤心愤怒的带土随即大开杀戒，并使用木遁，将在场雾隐暗部屠杀殆尽。并对忍者世界的一切产生了怀疑。其实一切都是斑安排的，目的是让带土亲眼看见同伴互相残杀从而走向黑暗。
在仇恨驱使下的带土回到斑身边，认可了斑的思想。斑也将“月之眼计划”告诉带土。“利用十尾的查克拉对整个世界发动巨型幻术无限月读，控制全人类，创造一个没有战争、永远和平的理想世界，琳也会因此“复活””。
斑将阴阳遁、六道之术等技能传授给带土，还将自己的意志注入白绝形成黑绝来辅助带土，并让带土继承斑之名号，随即脱离外道魔像，身体衰竭而死。
至此！带土从此走向歧途。
掌控晓组织晓最初由弥彦，长门，小南创建，初衷是实现和平。带土以“宇智波斑”的身份现身，试图拉拢长门，但被弥彦拒绝。后来弥彦死于山椒鱼半藏与志村团藏的阴谋之下，长门在仇恨的驱使下认同了带土的思想，接受其想法。晓组织逐渐变成一个由各国S级叛忍组成的邪恶组织。
控制四代水影
带土用幻术控制三尾人柱力四代水影矢仓多年。结识了干柿鬼鲛，并露出真面目，将“月之眼”计划告诉鬼鲛。后鬼鲛加入晓组织。
九尾人柱力漩涡玖辛奈即将进入分娩期，带土瞄准这个封印减弱的机会趁机潜入木叶。
带土轻易破解出生地周围的强力结界，抓走玖辛奈。打开封印，用通灵术召唤九尾，以瞳力操纵，让九尾毁灭木叶。
四代赶至战场，带土以“宇智波斑”的身份现身，用神威攻击，四代使用飞雷神脱身。二人随即交手，四代使用飞雷神二段与螺旋丸打伤带土，解除了带土对九尾的控制，带土留下忠告并离开村子，最后四代火影与玖辛奈不幸牺牲，九尾事件就此结束。
宇智波灭族
在活动中，带土的存在被宇智波鼬所察觉。接受了鼬的条件，代价是不许对佐助和木叶出手。后来两人联手诛灭全族；自此，宇智波一族仅剩佐助、鼬、带土三人。鼬加入晓。带土在灭族行动中也收集到了大量的写轮眼。
新人“阿飞”在蝎死后，带土利用漩涡状白绝的名字化名为“阿飞”，并以新人身份加入晓，继承了赤砂之蝎的位置，成为迪达拉的队友。
带土此时有两个身份，“阿飞”和“宇智波斑”。晓的大部分成员只知道他是“阿飞”，鼬和“首领”长门、小南、鬼鲛都认为他是斑，只有黑白绝知道他是带土。
“阿飞”性格古灵精怪，时常搞怪，据作者岸本齐史说，带土那时并没有怎么装出来，基本上是出于本性，他是个具有双重性格的角色。
在和佐助的一战中，迪达拉自爆身亡，而“阿飞”也一度被认为卷入了爆炸而死，实际上以时空间忍术躲过了迪达拉的自爆攻击。
幕后首脑
迪达拉死后，“阿飞”再次以“宇智波斑”的身份现身。这也是“宇智波斑”第一次活生生地出现在读者面前，他命令佩恩去木叶捕获九尾，并不允许其失败，后在终末之谷宇智波斑的石像上坐着，判断着佐助的动向。
带土为拖住寻找佐助的木叶众人，与木叶众人展开游戏般的战斗，凭借出神入化的时空间忍术，将木叶众人玩弄于股掌之中。
这时绝突然出现，宣告佐助和鼬的战斗已经结束，鼬已死亡。达到目的的带土离开，向卡卡西展示写轮眼，并抢先一步赶到决战现场，和绝一起带走了佐助。
带土对佐助说出宇智波一族的灭族真相，以及宇智波一族与木叶曾经的恩怨。
佐助得知真相之后十分震惊与悲愤，决定对逼死鼬的幕后黑手—志村团藏等木叶高层及木叶忍者村复仇。之后接受带土的命令，以晓的身份，率领鹰小队捕捉八尾。八尾人柱力奇拉比实力十分强大，佐助一行人完全不敌，后来佐助依靠“天照”反败为胜，但带走的只是八尾的分身。
之后，带土又命令佩恩前往木叶捕捉九尾。
带土知道佐助捕捉的只是八尾的一只触手，立即出现在佐助面前，告诉他木叶已经被佩恩毁灭、团藏出席五影大会之事，派白绝引导佐助一行人去五影会谈现场刺杀志村团藏。
宣战
佐助中了土影的尘遁·原界剥离之术险些身亡，后被带土所救。
带土在五影面前现身，告知他们“月之眼”计划，并宣布第四次忍界大战开始。之后带土带着佐助出现在逃跑的志村团藏面前，坐山观虎斗似的看着佐助与团藏的战斗。
在志村团藏死后，带土劝佐助回去疗伤，带走团藏的尸体，却发觉宇智波止水的右眼已毁。之后带土接上右臂，赶到正与鸣人战斗的佐助面前，将其带走，让佐助移植鼬的眼睛。
药师兜出现在晓的基地，提出合作，带土欲将兜杀死。兜以秽土转生之术通灵出前晓成员，带土无视。就在此时兜召唤出真正的宇智波斑出现在带土面前，带土才同意与其联手。
药师兜使用秽土转生复活早已死去的前晓成员，历代各影，前任人柱力，前忍刀七人众，金角银角以及曾一度闻名的忍者们。并且在捕捉大和之后，带土利用大和把用阴阳遁术制造的十万白绝分身加以强化。
大战开始后，带土逼问兜秽土转生的秘密，兜拒绝。带土要干掉他，兜很害怕，现场演示秽土转生。但没有告诉解除方法。
带土暗中在兜身上种下白绝孢子，用来监视他。带土来到雨隐村索要轮回眼。与小南战斗，战斗中小南一直稳占上风压制带土，之后试图用六千亿张起爆符炸死带土，但被带土用究极幻术伊邪那岐破解（消耗一只在灭族行动中获得的写轮眼）。最后带土轻松杀死了小南，随后得到轮回眼，并换上了新的服装和面具。
大战开始后，带土为了以防万一，利用神威悄无声息的来到战场的前线将忍者联军打败。夺取被秽土转生出来的含有九尾查克拉的金角和银角兄弟，以金角和银角体内的部分九尾查克拉作为复活十尾的备用品。
带土利用俘获的外道魔像中的六大尾兽及被药师兜秽土转生复活的六个人柱力，制成人柱力六道。每个人柱力分别具有一颗轮回眼和一颗写轮眼，带土利用黑棒控制着六个人柱力及尾兽。另一颗轮回眼被带土雪藏。
带土率领着新佩恩六道，鸣人则掌握了部分九尾之力。两人终于相遇。
带土控制六个尾兽人柱力与鸣人开始了人柱力VS人柱力的战斗，但不久六位人柱力被完全体八尾击败。
四尾和五尾人柱力尾兽化，鸣人和八尾被击败。眼看就要被带土擒获，卡卡西和凯及时赶来救了鸣人。
鸣人不小心被四尾吞掉！但鸣人感化四尾并解除它的黑棒封印。此时其余五个尾兽全部尾兽化，但九尾和鸣人融合尾兽化。九尾以一敌五，尾兽玉与尾兽玉对轰，天崩地裂。
六个尾兽和人柱力在心灵深处与鸣人相见，尾兽都认为鸣人就是六道仙人转世，并将自己一部分的查克拉分给了鸣人。鸣人趁机解除所有黑棒封印。尾兽全部失败。全部被吸回外道魔像。后来解除秽土转生后，六位人柱力均灵魂升天。
带土把含有九尾查克拉的封印金角和银角的六道仙人法器给外道魔像吞下，八尾一根尾足的查克拉早已被吸进魔像体内，至此魔像体内已经集齐了九只尾兽的查克拉。原来只具有八尾和九尾部分的查克拉，也可以让十尾复活。外道魔像的体型发生了变化，长出了尾巴，眼睛流出了血，并发出恐怖的叫声！带土为了实现当年和斑的计划开始了准备工作。
所有的攻击都对面具男无效，一切攻击皆为徒劳……
八尾被面具男宇智波火炎阵烧伤。卡卡西把射向鸣人的苦无转移至异空间，此时面具男面具上多了一道裂痕。卡卡西认为裂痕的原因是异空间的苦无。
面具男发动咒印之链制服八尾，但鸣人逃脱。卡卡西全力使出神威将鸣人分身连同螺旋丸转移至异空间。鸣人本体使出尾兽玉攻击面具男，面具男全身虚体化，在异空间被鸣人分身打碎面具。面具男原来是一直被大家认为早已死去的……卡卡西的同伴……宇智波带土！
带土发动火遁·爆风乱舞，九尾化的鸣人将火焰挡下，此时另一边斑赶到战场，质问带土自己为什么以秽土转生的状态降世。
卡卡西质问带土为什么会变为如今至此。带土说：我对你已经无话可说，剩下的只有最后的决战！卡卡西一直沉浸在过去中，面对带土无言以对，只能不断说“为什么？”带土说：“光说不做的废物！”
带土要向卡卡西发动攻击。卡卡西对带土说：“带土你昔日的意志仍与我同行。我现在能做的，就是保护好鸣人！”带土用木遁束缚住九尾鸣人，不能动的鸣人用铁头功撞击了带土。
卡卡西获得九尾查克拉，在异空间中打中带土，带土口吐鲜血。
九尾和八尾使出规模空前的联合尾兽玉，一举荡平外道魔像。尽管魔像充满恶意的查克拉消失，但十尾仍然复活了。
十尾在带土和斑的控制下，逐渐向完全体进化。带土称斑只是想掌控十尾的力量，自己从来也没有把他当作同伴来看待。斑冷笑并称“这样就好”。在十尾发动攻击时，鸣人将卡卡西推开自己却遭到了攻击。带土认为鸣人与以前的自己真的很像，“不过早晚有一天……会改变的”。全体忍界的忍者们全部到达鸣人所在的战场。最终决战终于来临。
带土控制十尾发动攻击，用尾兽玉杀死鹿丸之父奈良鹿久、井野之父山中亥一、雾隐上忍青、云隐女上忍麻布依等全体仍位于云隐总部的人员以及大量的平民百姓，又用扦插之术杀死木叶上忍日向宁次等大量忍者联军成员，使鸣人的精神受到了极大的打击。
鸣人在带土的讥讽质问中几近动摇，但在雏田的安慰和九尾的训斥下恢复了精神。鸣人把九尾再次制造出的查克拉调整成适合每个忍者的类型，输送到联军每个成员身上。
此时宇智波佐助将大蛇丸复活，破解了尸鬼封尽，秽土转生出前四任火影（千手柱间，千手扉间，猿飞日斩，波风水门）。佐助和他们加入战斗。
佐助和四影赶往战场的时候，带土和卡卡西进入了异空间。带土故意让卡卡西使用雷切贯穿自己并道出了琳死亡是为了守护村子的真相并提出依靠幻术世界来慢慢填补内心空洞的提议，卡卡西否认了眼前虚幻，和带土展开了激战。战斗的结果是卡卡西用雷切贯穿了带土的心脏，带土用黑棒刺入了卡卡西的体内。
带土利用卡卡西的雷切击中自己的心脏，去掉了上面由斑植入的符咒。
带土重伤，笑道：“这场战斗就算你赢好了，但这场战争的胜利绝不相让！”随即便发动神威离开了异空间。
身受重伤的带土从异空间中出来后，宇智波斑趁机操纵带土体内的初代细胞并控制发动外道·轮回天生之术想复活自己。
四代使用飞雷神击中带土，残留的标记让四代认出带土就是当年操控九尾袭击木叶的面具男。斑的轮回天生发动失败。此时带土已经解除斑的心脏封印，迅速将十尾制服成为十尾人柱力。
带土打破初代火影的明神门，撕破四赤阳阵，瞬间杀死了初代的分身、削去二代火影半身、将三代火影击败。随后完全压制十尾恢复意识，成为了真正的十尾人柱力。
带土将求道玉变化为六道权杖，四代的胳膊被打断无法复原。水门转移回来时，发现自己连同一颗正要爆炸的求道玉一起转移了过来。千钧一发之际，二代火影利用影分身使用飞雷神术转移了求道玉，并把带土也带到了远处。之后求道玉发生爆炸，带土将求道玉变成护盾防御了攻击。
随后鸣人、佐助、四代和二代联合攻击，带土毫发无伤。带土准备发动无限月读，发动六赤阳阵困住联军，又发出四个尾兽玉。鸣人用查克拉把联军全部相连，四代使用了飞雷神将联军移出结界外，避免全军覆没。
将十尾进化为完全体神树，神树的根茎疯狂地生长乱窜，所到之处忍者的查克拉都被吸走，生命力枯竭的人们数不胜数。鸣人在生命力消耗时被三代救走。当神树的花苞绽放的时刻，即是无限月读实现之时。
距离神树开花，只有短短十五分钟。带土开始向忍者联军灌输自己的思想，想要所有人放弃。忍者联军死伤惨重，众人陷入了绝望。这时，佐助突然攻击神树。鸣人在佐助的帮助下重拾信念，获取了四代的九尾之力，并将九尾模式与仙人模式再次融合，佐助在永恒万花筒开启的须佐能乎上融入了重吾的查克拉（重吾查克拉源自龙地洞，是自然之力，为仙术），二人联手向带土攻击。
五影再次集结，与初代一同支持鼓励全军，所有人热血沸腾，忍者联军士气空前的高涨，开始对神树发起攻击。
带土击倒了鸣人和佐助，企图让鸣人放弃抵抗，但鸣人坚持自己的忍道——永不言弃。之后鸣人的仙狐模式（仙人模式+九尾模式）与佐助的须佐能乎融为了一体，开启了威装·须佐能乎。
神树的花苞即将开放，鸣人的九尾模式与佐助的仙术须佐结合，形成了威装·须佐能乎。带土右手持盾，左手幻化出六道仙人创世用的神剑，刺向鸣人。
鸣人叫上九位伙伴——奈良鹿丸、秋道丁次、山中井野、佐井、油女志乃、犬冢牙、日向雏田、李洛克、天天，共计九人（春野樱正与纲手一同使用百豪之术为忍者联军医疗，日向宁次则先前已牺牲。）九位伙伴分别在威装·须佐能乎的九条尾巴上控制着一个超大玉仙术螺旋丸。所有的人将所有的力量集中在了一起，朝着带土发起最后的终极进攻。
与鸣人目光交汇，带土看到了过去的自己，也看到了原本实现当火影目标的自己，看到自己原本可以创造的幸福生活。带土的决心动摇了，鸣人与佐助的威装·须佐能乎就在这时瞬间贯穿了带土的身体。
鸣人看见了自己的影子，湿了眼眶，那是少年的带土……
其实带土真正的梦想依然是为成为火影，为保护同伴而奋斗，永不放弃，并且希望世间不再有战争。但由于琳的牺牲，开始走一条强行控制众生来阻止战争的捷径……另一方面带土其实一直在测试鸣人，他想知道鸣人的意志力究竟有多强大。他觉得鸣人的道路是错的，鸣人终会放弃，但是他错了！鸣人没有放弃！就像过去的自己！带土的内心出现了动摇……
在带土的内心世界中，鸣人向带土伸出了友情之手，但带土拒绝了鸣人的邀请，掐住了鸣人，但鸣人愤怒的一拳使带土看到现实世界中的自己与自己所希望的幻术中的世界的对比。现实世界——众叛亲离，没有同伴，所有人都与自己为敌，所有人都离自己而去，包括水门老师，包括挚友卡卡西，当然有琳，还有那个少年时期带土，而幻术世界——里面的所有人都失去了感情……只是一些悲伤的傀儡，任人想象……
在少年的目光射向带土时，带土想起来自己以前说过的话。“在忍者的世界里，不遵守规则的人被称为废物；但是不珍惜同伴的人，连废物都不如！”跨过同伴的尸体所寻求的道路——原来……自己所选择的道路……一直都是错误的……在带土动摇的一瞬间，忍者联军充满团结与力量奋力的将带土体内的所有尾兽拉出……带土失去了六道仙人之力……缓缓落到地上并向天空伸出手……说道：“琳”。
带土倒下后，并没有立即死去……因为他体内
拥有外道魔像的查克拉而不会立刻死亡。佐助想杀死带土结束战争，而卡卡西又想彻底斩断与带土之间的羁绊，却被四代火影阻止。老师与两位学生进行了久违的见面，带土想发动轮回天生复活因战争而死的人们。却没有想到黑绝趁机而入，控制带土使用了轮回天生之术，最终将宇智波斑复活！
复活后的斑所向无敌，击败鸣人和佐助以及初代火影、二代火影，从带土体内召唤出外道魔像，从鸣人和比体内抽出了九尾和八尾装入魔像体内。鸣人因为九尾被抽出性命垂危，而佐助也因被斑刺伤处于濒死状态。
黑绝控制了带土，并说自己附体可以延长带土的生命。他利用带土的身体想杀掉四代和卡卡西，目的是拿走带土的轮回眼。但带土仍以微弱的意志力与黑绝对抗……小樱背着垂死的鸣人，希望四代用另一半九尾查克拉将鸣人救活。四代正要把体内另一半九尾查克拉传入鸣人体内，却被黑绝窃取。
此时化身六道的宇智波斑到来
，带土的气息已经十分微弱，卡卡西甚至已经感觉不到带土的查克拉！黑绝妄图将带土体内的九尾和轮回眼统统交给斑，如果成功后果将不堪设想……在垂死的最后时间，带土，却突然凭借着强大的意志将黑绝反制！将黑绝压制，阻止其离开自己的身体……带土认为自己不能就这么死去，质问宇智波斑自己是什么，斑随即说道：“对于我来说……你不是什么……就是“斑”啊！”，斑想再次拉拢带土……就像当初在琳死后拉拢带土一样……带土看似被说服，开始向斑走去……斑即将获得他想要的力量。
四代火影、我爱罗、卡卡西要阻止带土并攻击斑，却都被斑打败。就在带土与斑的手即将握在一起时，带土将手插入了宇智波斑的上身。带土说：“现在的我，是想成为火影的‘宇智波带土！”斑遭到了带土的袭击，体内的部分一尾和八尾的查克拉被带土夺走，带土的左手处出现了六道的禅杖，他终于撕下了封闭了自己的面具。十年多的，那个名为“斑”的面具，承认了自己作为宇智波带土的身份，他已走出迷茫并再次想起自己曾经的梦想。
带土抽出了斑体内一部分八尾与一尾的查克拉（因为鸣人体内缺少一尾和八尾的查克拉），并开始与卡卡西联合使用神威来攻击斑，“只有两只写轮眼相互配合才是完整的写轮眼”斑曾经这样说过……卡卡西与带土的两只写轮眼发挥了时空间忍术——神威的真正的力量……经过两人的默契配合后……带土终于成功的来到了异空间，将自己身上黑绝所吸入的半只九尾封印鸣人体内。
带土承认自己的人生一直在走着错误的道路，而自己便将迎来人生的句号。现已成功救活漩涡鸣人，之后带土请求小樱以敌人的立场来摧毁自己的轮回眼，因为自己已经濒临极限，正当小樱即将下手时，夺走卡卡西写轮眼的斑突然闯入异空间并投出求道玉形成的黑棒袭击他们
带土及时将小樱转移出异空间，十尾人柱力斑向带土说出当年的阴谋，原来当初琳的死就是斑一手策划的，琳的心脏上被斑施了符咒，使琳成为三尾人柱力袭击木叶、被雾忍追击也是斑的阴谋，目的就是让带土走上黑暗的道路、对世界产生绝望与痛恨。只是出乎预料的是琳没有按照斑的意愿死在雾忍手下、而是选择死在了卡卡西手下。斑认为这样做能更好的激发带土心中的黑暗，带土得知真相后悲伤而愤怒的望着斑，却无能为力……
随即，斑取下了带土的轮回眼，并将刚刚夺走的卡卡西的写轮眼安回带土身上，并叫黑绝控制其脱离了异空间。斑得到了两只轮回眼完整的力量，此时的带土生死未卜，意志完全被黑绝侵蚀。黑绝称带土想要清算自己身上的一切罪孽，并想把一切都托付给鸣人他们来完成，像个孩子一样的渴望着……黑绝讽刺带土，说他是个自私自利又任性的小鬼，控制着带土行动。带土生死未卜，但却再度获得了当年送给卡卡西的左眼。
正当斑以为无限月读已经完成，没有任何人能够阻止自己并要清除在场的第七班时。黑绝从斑的背后用手插入斑的身体，控制带土的黑绝道出自己的意志不是斑的意志、而是辉夜的意志。斑因为被无限月读所吸收查克拉的人们的查克拉的大量涌入而炸裂，生死不明，黑绝离开了带土的身体并复活了大筒木辉夜，与辉夜融为一体，带土倒地。
辉夜称这片大地是自己的床苗、不能危害这里便改变了地形，第七班与带土瞬间便被转移到了岩浆地带。就在带土即将掉入岩浆之时被卡卡西用苦无钉住了一只手，救下了带土。辉夜望着鸣人与佐助，流下了眼泪，黑绝也道出了自己一切的计划都是为了复活母亲辉夜，所谓的忍者世界不过是一场戏剧。鸣人利用六道阳之力治疗了一下带土，使得因使用外道·轮回天生之术而必死无疑的带土能够再活多一阵子。
过了一段时间带土苏醒了，他在第七班的解说下了解到了战局，表示自己的时空间忍术可以和辉夜的时空间相连，但需要大量的查克拉，要求鸣人的分身与小樱一同与他完成救出佐助的行动。鸣人对带土表达了感谢，但带土称自己没有资格接受感谢。自己是卡卡西的朋友，是鸣人父亲的部下，是佐助的族人，也是拥有和鸣人梦想相同的前辈不过这一切都是过去式了。留给带土的时间已经不多了，已经舍弃虚假面具的带土，他抱着必死的决心，打算走在鸣人他们的前面—不要死。
辉夜一时大意使带土等人成功入侵辉夜空间里并在这个空间里做了标记，再使用神威钻入自己的异空间里。而后有小樱的百豪之术为支撑开启神威寻找佐助。因错开有硫酸之海的空间，侵蚀了小樱的右臂与后背。然后第三次开启打开空间时，他们发现了佐助！并呼喊他，就在这时，空间之门慢慢变小！正当小樱因查克拉消耗过量体力不支摔倒，佐助抱住了她！带土惊讶问道怎么做到的？佐助回答他的左眼的能力是瞬间与别的空间交换位置。
从异空间离开后，辉夜将地形改变为超重力带，此时鸣人、佐助甚至辉夜都难以行动，辉夜使出了类似君麻吕血继限界“尸骨脉”的“共杀灰骨”想要将鸣人与佐助杀死，带土与卡卡西都决定舍命来保护他们，他们奔跑时，琳帮助了他们前进。正当辉夜的骨刃即将贯穿二人时带土使用神威将飞向卡卡西的骨头转移到异空间，自己却被贯穿身体，带土又一次舍命拯救了卡卡西并声称：“现在的你还是就待在这里吧，不要太早去那个世界”。
受到攻击后，带土的身体逐渐化为碎片，在即将消失前，带土自嘲的评价了自己的人生又称卡卡西是新时代的支柱而拒绝了鸣人的救助，最后含笑的对鸣人说道：“你一定要成为火影啊”。
带土化为了碎片飘落在地上，在另一个世界里遇见了琳，带土后悔自己没能遵守约定，而琳丝毫没有责备带土的意思，因为她一直都在那个世界注视着带土，琳握住了带土的手、并一同向远方走去……宇智波带土—这位梦想成为火影的男人终于在生命尽头前成为贯彻了什么是真正的英雄。
带土感动的流下了眼泪，在准备和琳一起去那个世界之前，带土擦干眼泪并让琳稍微等自己一下，因为自己对卡卡西像个稻草人一样站在那里看不下去，于是用神威将自己转移到卡卡西的内心世界，并说出卡卡西应该成为第六代火影而鸣人则是第七代……而且，带土再次把当年送给卡卡西的礼物——写轮眼托付给他，拥有“写轮眼卡卡西”的称号卡卡西重获力量，使用完全体须佐能乎救下了遭受攻击的小樱，并说要与其一同见证战争与未来的结果。
强大的辉夜姬以及黑绝终于被第七班用六道地爆天星封印，漫长的战争也得以结束。卡卡西在精神世界又一次遇到了带土。带土说事到如今也不知该说什么好，卡卡西说道能以这样好友的身份道别已经足够了，带土对卡卡西仅仅只说了短短的几个字“谢谢你，卡卡西”。随即，卡卡西在与带土道别后便失去了写轮眼的瞳力，“写轮眼卡卡西”将不会再出现在忍界，宇智波带土也终于能够安详地离开这个世界。
战后，木叶如带土临终前所希望的，由卡卡西和鸣人先后担任火影，世界迎来和平。
在面具之下闪耀的邪眼——潜藏在永恒时光中的宇智波的杰作
将销魂落魄的渣滓隐藏在面具里，把虚妄的俗界带入无限之梦中！
永远...............
