猿魔这一试，却是惊动了灵山胜境，雷音宝刹中端坐宝莲台上的我佛如来，当即召集三千诸佛、五百阿罗、八大金刚、无边菩萨，待他一个个都执着幢幡宝盖，异宝仙花，排列得当。
事毕，群佛皆见得那飞升异象时，我佛如来命阿傩、迦叶前去察看，然而不待那二位露面，猿魔便已经按下云头，回三星洞去了。那二位勘察无果，颇感无奈，回去如实禀告。
我佛如来却是不以为意，笑道：“既是在我西洲成道，必是和我西方有缘，不急，不急，他日自见分晓。”
天昏时，祖师等师徒们各归洞府。
这一夜，悟空即运神炼法，会了筋斗云。猿魔继续精淬法力，培养根基。
一日，春归夏至，三星洞的师兄弟们都在松树下会闲聊多时。
众人忽然问：“悟空，你是那世修来的缘法？前日师父与你附耳低语，传你的躲三灾变化之法，可都学会了么？”
孙悟空笑道：“不瞒诸位兄长，一则是师父传授，二来也是我昼夜勤修，那些儿儿都会了。”
众人道：“趁此良时，你试演演，让我等看看。”
孙悟空听了，抖搜精神，有心卖弄手段，说道：“众师兄请出个题目。要我变化甚么？”
众人道：“就变棵松树吧。”
孙悟空捻着诀，念动咒语，摇身一变，就变做一棵苍傲劲挺的松树，果然是能够以假代真。
众人见了，大笑鼓掌，称赞道：“好猴儿！好猴儿！”
这番嚷闹，却是惊动了祖师。祖师急拽杖出门来问道：“是何人在此喧哗？”
众人闻呼，慌忙检束，整衣向前。悟空也现了本相，杂在人丛中道：“启上尊师，我等在此会讲，更无外姓喧哗。”
祖师怒喝道：“你等大呼小叫，全不像个修行的体段行径！修行的人，口开神气散，舌动是非生。如何在此嚷叫大笑？”
众人禀报道：“不敢瞒师父，适才孙悟空演变化耍子。教他变棵松树，果然是棵松树，弟子们俱称扬喝采，故高声惊冒尊师，望乞恕罪。”
祖师皱眉一挥手，吩咐道：“你等起去，悟心，你留下。”又叫道：“悟空，过来！我问你弄甚么精神，变甚么松树？这个工夫，可好在人前卖弄？假如你见别人有，不要求他？别人见你有，必然求你。你若畏祸，却要传他；若不传他，必然加害，你之性命又不可保。”
孙悟空忙叩首认错，说道：“望师父息怒、恕罪！”
祖师道：“我也不怪罪你，但只是你去吧。”
孙悟空听了此言，心头酸彻，满眼堕泪道：“师父教我往那里去？”
祖师道：“你从那里来，便从那里去就是了。”
孙悟空顿然醒悟道：“我自东胜神洲傲来国花果山水帘洞来的。”
祖师道：“你快回去，全你性命，若在此间，断然不可！”
悟空知己之罪，说道“上告尊师，我也离孙家有二十年矣，虽是回顾旧日儿孙，但念师父厚恩未报，不敢去。”
祖师道：“那里甚么恩义？你不惹祸不牵带我就好了！”
孙悟空见没奈何，只得拜辞，与众相别。
祖师道：“你这去，定生不良。任凭你如何惹祸行凶，不许说是我的徒弟。你说出半个字来，我就知晓，到时，必定把你这猢狲剥皮锉骨，将神魂贬在九幽之处，教你万劫不得翻身！”
孙悟空听得心惊胆颤，应道：“决不敢提起师父一字，只说是我自家会的便是了。”
祖师道：“你既知如此说道，便了了。”
孙悟空又道：“师傅，如今弟子去了，劳烦您老人家多多照顾悟心师弟。”
祖师道：“你不必多言，悟心既与你同日来，必然与你同日去，你且先走，为师有话交代悟心，顿饭功夫后他必然会回花果山去。”
孙悟空又叩拜磕头，拜谢授业之恩，而后起身，捻着诀，连扯筋斗，纵起筋斗云，径回东海。一个时辰不到，就看见花果山水帘洞。孙悟空心头欣喜，按下云头，直至花果山。找路而走，忽听得鹤唳猿啼，鹤唳声冲霄汉外，猿啼悲切甚伤情。当即开口叫道：“孩儿们，我归也！”
语毕音消，那崖下的石坎边，花草中，树木里，大猴小猴，跳出千千万万，把美猴王围在当中，叩头叫道：“大王，你好宽心！怎么一去许久？把我们俱抛在这里，日夜思念你！近日，一妖魔在此施欺放虐，要强占我们水帘洞府，我等舍死忘生，与他争斗。这些时，被那厮抢了我们家业，捉去了许多子侄，叫我等昼夜无眠，看守家业。万幸大王归来了！大王若再年载不来，我等连着山洞便尽皆属于他人了！”
孙悟空听了这番说辞，心中怒火高涨，嗔目咬牙，问道：“是什么妖魔，如此放肆？你仔细说明他的跟脚住处，我好寻他报仇。”
众猴叩头，诉说道：“告上大王，那厮自称混世魔王，住居在直北下。”
孙悟空道：“此处到他那里，有多少路程？”
众猴有些惊惶，说道：“他来时云，去时雾，或风或雨，或雷或电，我等不知有多少路。”
孙悟空点点头，温言安抚道：“既如此，你们休怕，且自玩耍，等我寻他去来！”
却说另一头，孙悟空走后，祖师来到猿魔面前，笑道：“悟心，你可知为师留你下来，是有何吩咐？”
猿魔皱了皱眉，思索一番，打起十二万分警惕，潜运法力，躬身拜礼，说道：“弟子不知，请师傅明示。”
祖师道：“悟心，你有宿慧，又天生异禀，天生适于修行，不日，为师将要离去，却不忍心传承断绝……”言语不尽，眸光中饱含悲悯之意，和煦的笑容中隐约流露出了些许悲伤。
猿魔闻言，心头一跳，却更不敢放松警惕，说道：“弟子都听师傅的。”
祖师呵呵笑道：“我有真法五式，一曰镜破，可封禁他人修为些许时日；二曰玉碎，能催发法力离体，隔空杀敌，然则用之，数日内不能调动法力；三曰冰释，能破万法攻伐，将之吞噬化为己用；四曰寒亡，此招一出，敌必伤亡，然则伤敌一千，自损八百；五曰凝复，脱死往生，立地回春。也有地煞七十二变、风遁术、雷遁术、阴遁术、阳遁术、搬运术、仙剑术、采补术、符咒术、翻江倒海、缩地成寸、三昧真火、一元重水、三头六臂、象天法地、周天隐身术、天视地听、袖里乾坤、呼风唤雨、点化术、万里追踪、梦游神术、立地无影、一叶障眼法、阵法、炼器法、宝净光琉璃金身、掌中佛国、偃术。”
祖师说完，看了看猿魔，正颜肃容，问道：“悟心，你可愿接我传承？”
事到如今，猿魔如何不知须菩提祖师这是要把自己当真传弟子啊！当即双膝跪地，向祖师连磕了三个响头，虔诚的说道：“弟子，愿接！”
祖师当即扶起猿魔，附耳密语良久，而后笑了笑，说道：“花果山上有一神铁棒与你有缘，你去取了吧，不要和悟空那猴头有过多交集。今后，你我师徒缘尽，好自为之，切记不可逼迫自己太紧，切记切记。”说完，随着一阵清风，倏的不见了。
猿魔热泪盈眶，再拜三拜，起身一跺足，腾起瑞兆祥云，往花果山去了。
