《中国之命运》大肆渲染"一个主义"、"一个党"，反对资产阶级民主主义，攻击共产主义。蒋介石把三民主义说成是推之四海而皆准的真理，是国家的灵魂和国民革命永远不变的最高原则，宣称任何思想离开了三民主义，即不能长存于民族意识之中。蒋介石宣称，中国国民党是国家的动脉，建国的总机关，没有中国国民党，那就没有了中国，中国的命运，完全寄托于国民党。蒋介石反对共产主义与自由主义，攻击个人本位的自由主义与阶级斗争的共产主义，不外英美思想与苏俄思想的抄袭和附会，这些学说和政论，不仅不切于中国的国计民生，违反了中国固有的文化精神，而且根本忘记了他是一个中国人，失去了要为中国而用的立场。蒋介石杀气腾腾地说，要把那些宣传有害于国家民族的"妄行邪说"的人们除掉。
《中国之命运》顽固坚持国民党一党专政，诬蔑中国共产党及其领导的军队割据地方，企图破坏抗战，妨碍统一，是变相的军阀和新式的封建，并威胁说，如果不肯彻底改变封建军阀的作风，和没有根本放弃武力割据的决心，那就是无论怎样宽大，决不会发生什么效果，就找不出有什么合理的方法了。在书的后面，蒋介石提出一个中国命运决定的关头问题，认为中国从前的命运在外交，今后的命运全在内政。中国之命运的决定，不出于这二年之中。
《中国之命运》对当时最为紧迫的抗战问题谈之甚少，在全书213页中，只有12页半谈抗战问题。《中国之命运》集中反映了蒋介石集团极端反动的思想和主要政策，是中国买办封建***主义的代表作，是蒋介石发动第三次反共高潮的宣言书。该书出版后，《中央日报》、《扫荡报》联合版于3月10日发表社论《读（中国之命运）》，宣称该书已经指示了中国革命建国的方针，已经照耀了中国独立自由的大道，要求各机关、团体、军队、学校一律通读。4月2日，国民党中央执行委员会电饬各直辖党部研读该书。4月7日，国民政府文官处发出公函，要求全国各级政府机关、各级党部、各大中学、各战区、各级政治部及全体官兵等均应切实研讨与批评。
《中国之命运》发表后，中国共产党以《解放日报》为主要阵地，对其进行了系统的批判，比较有代表性的文章有毛泽东的《质问国民党》、《评国民党十一中全会和三届二次国民参政会》、周恩来的《论中国的***主义——新专制主义》、陈伯达的《评（中国之命运）》、范文澜的《谁革命？革谁的命？》、艾思奇的《（中国之命运）——极端唯心主义的愚民哲学》、吕振羽的《国共两党和中国之命运——驳蒋著（中国之命运）》等。这些文章论述了共产党的理论、主张、任务和政策，从各方面批判了《中国之命运》的反动思想。首先，这些文章提出了中国思想界现在的中心任务，就是从思想上彻底打垮和消灭***主义。其次，揭露了蒋介石中国式的***主义，是中国封建思想糟粕和外国***主义的杂种。第三，批判了***主义的哲学基础诚的哲学。第四，驳斥了蒋介石对共产党及其领导的军队的种种诬蔑，说明了共产党及其领导的人民军队的伟大作用。对《中国之命运》的批判，是在思想战线上对国民党第三次反共高潮的痛击。
中美特种技术合作所成立
太平洋战争爆发后，美国海军情报署与军统美国站站长萧勃进行联系，表示愿与重庆国民政府合作建立情报机构，以搜集对日作战情报。1942年4月，美国海军部派梅乐斯来华考察，并与军统局长戴笠进行初步而又简单的合作。1943年元旦，宋子文提议中美之间进行特种技术合作。1943年4月15日，美国海军部长诺克斯和中国外交部长宋子文在华盛顿签订《中美特种技术合作协定》，参加签字的有美国代表、海军部战略处长杜诺万和中国代表戴笠、萧勃。协定规定双方合作的方针是：在中国沿海、沦陷区及其他被日军占领各地区，以中国战区为根据地，使用美国的物资和技术，有效地打击与破坏远东各地的日本海军、空军、商船及日军占领区内的矿产、工厂、仓库以及其他军事设备。为达此目的，军统局向美方提供有关日本陆海空军在华活动的一切情报，协助解决美方人员在华期间食宿交通问题；美方无偿供给军统局必要武器、无线电器材、气象器材和交通医药器材；美方人员享受外交人员待遇，并帮助军统局训练特务部队；对日作战结束后，中美合作所即告结束。
年5月1日，中美特种技术合作所（Sino—AmericanCoop-erativeOrga—nization，简称中美合作所，SACD）在重庆磁器口杨家山成立。中美合作所直隶中美两国最高军事统帅部，组织机构十分庞大。国民政府军事委员会调查统计局局长戴笠任主任，美国海军中校梅乐斯任副主任，中方参谋长为李崇诗，美方参谋长为贝乐利。下设军事、情报、心理作战、气象、行动、交通、经理、医务、总务等9个组和1个总办公室、1个总工程处，构成中美合作所的内勤部分，外勤在福建建阳设有东南办事处，下辖上海、闽侯、定海、漳州4个情报站。根据协商，中美合作所人员由中美双方共同派员组成，各部门正副职的出任，原则上由军统派员任正职，美方派员任副职，但对外一切行文由正副主任共同签署。中美合作所从酝酿到成立初期，主要任务是：（1）扩大搜集与交换情报，分呈两国最高统帅部参考；（2）严密布置东南沿海的敌后情报网，准备策应美军登陆；（3）布置中国全国气象网，制定气象预报，提供美国海空军参考；（4）侦译敌方电讯，研究敌人动态；（5）加强情报通讯，争取情报的时效；（6）扩大特警训练，以达成防奸防谍、维护治安的任务；（7）展开心理作战；（8）加强秘密破坏工作，摧毁敌人的军事设施及军用物资。
中美合作所成立后，曾搜集气象情报，破译日军密码，训练10个大队忠义救国军，在海防和海南岛港口布设水雷，为抗日战争做了一定的工作。但其主要任务是帮助国民党训练各类特务，在安徽雄村、临泉，湖南南岳，河南临汝，绥远陕坎，陕西西安，贵州息烽，江西修水，福建漳州、建瓯，浙江瑞安，广东梅县等地开办特务训练班，专门训练特务，逮捕和杀害进步人士和共产党人。在重庆磁器口渣滓洞设有庞大集中营。1944年，中美双方签订补充合同，由美方提供大批新式武器、器材。抗战后期，中美合作所的基本方针是帮助国民党准备内战，集中培训特务，逮捕、残杀共产党人和进步人士。抗日战争结束后，该所所有器材人事均移交军统局。1946年3月，中美合作所宣告结束。
年4月下旬，驻武汉地区的日军第十一军为打开长江上游航线，打击中国第六战区主力，夺取中国船舶及洞庭湖谷仓，威胁重庆门户，抽调第三、第十三、第三十四、第三十九、第四十、第五十八师团和独立混成第十七旅团，共约10万人之众，集中于枝江、弥陀市、藕池口、华容、白螺矶、宜昌一带，同时于汉口、荆门、当阳等地集结飞机248架，准备向鄂西发动进攻。第六战区司令长官陈诚、代司令长官孙连仲，在宜昌以西石牌至石首以南之南县，沿长江一线及纵深地区，部署重兵抵御日军进攻：以第二十九集团军固守公安至安乡一线既设阵地，以第十集团军固守枝江至公安一线既设阵地，以江防军固守石牌要塞至宜都一线阵地，计划依托既设阵地给进攻之日军以消耗，待日军进至石牌及其以南之渔洋关一线时，以反攻将其歼灭。
年5月5日，日军以第三师团为主力，独立混成第十七旅团及第四十、第三十四师团各一部，由藕池口、华容、白螺矶向洞庭湖北岸发动进攻，驻防该地的第六战区第二十九集团军第七十三军等部，依照预定计划，逐次抵抗。双方展开激战，中国军队不支，被迫撤往洞庭湖南岸。5月8日，日军进占南县、安乡。随后，日军从8日至12日在南县厂窖周围50华里的地区大肆烧杀抢掠，共惨杀撤退军人及当地民众和外地难民3.2万人，200多户被杀绝，摧残致伤者3000多人，被奸妇女2000多人，毁房3000多间，焚烧民船2500多艘。
日军进占南县、安乡后，第七十三军主力退至酉港、渡口等地，一部移至三仙湖、江庙，旋被迫突围，日军乘势进占津市、澧县，并继续西进，9日攻占公安县城南平。5月12日，日军分路进攻，独立混成第十七旅团向新安攻击，第三师团向暖水街攻击，第十三师团由弥陀市向新江口、班竹蛸攻击，13日强渡长江，攻克公安014日，日军占领枝江城及洋溪南之高地。鄂西战事日渐吃紧，为挽救局面，中国方面出动轰炸机群，轰炸枝江、洋溪、宜昌日军据点和弹药库。与此同时，开始强迫疏散常德居民，由于组织混乱，损失无数。5月21日，日军第十三师团攻陷王家畈后，渡过洋溪河，与枝江日军合击江防军第六十七师；第三十九师团主力也与江防军展开激战。23日，日军占领渔阳关。24日，第三十九师团与第三师团主力攻陷长阳，江防军第八十六军后退。25日，第三、第三十九师团主力在空军掩护下，一部突入偏岩、津佯口间，企图攻占石牌要塞，威胁川东。鄂西战事吃紧，使蒋介石大为震惊，急令中国远征军司令长官陈诚由昆明返回作战，并电江防军各将领：石牌为本次会战转移攻势之枢纽，应抱定与要塞共存亡之决心歼灭来犯之敌。根据蒋介石的命令，第六战区调整部署，决定6月初进行反攻决战，决战线为石牌、曹家畈、木溪桥、资蚯一线；以第七十九军由石门向渔洋关前进，第七十四军由桃源向石门集结，第三十军第二十七师向榔树东南地区前进。
月26日，渔洋关方面日军第十三师团北攻鸭子口，为第三十二军第一三九师所阻；另一部日军经木溪桥向石牌渗透。至此，日军已进至预定的反击决战地区，第六战区决定展开反攻作战。5月28日，鄂西守军在空军配合下开始反攻，由资蚯方面出击的第八十七军第一一八师攻克渔洋关，日军后方联络线被切断，攻势受挫。30日，第六战区部队全面反攻。31日，中美空军联合轰炸日军荆门、宜昌两机场，投下炸弹10余吨，返航时与日机数十架发生激烈空战，击落击毁日机23架，击伤8架。在中国军队的强大压力下，日军伤亡过重，于31日全线撤退，第六战区则乘胜追击，将日军第十三师团主力围困于宜都附近。
月2日，第六战区收复鄂西长阳，一部迫近宜都。3日，克复暖水街、三家厂、新安，并进至公安附近。6月8日，日军大溃退。中国军队第一二一师克复宜都，并与第一八五师联合作战，于9日克复枝江。11日夜，暂六师克复洋溪。12日，第一九四师克复磨盘洲、新江口。17日，第七十四军克复车家嘴、申家渡；第一九四师克复班竹趟、米积台等地。日军退守华容、石首、藕池口、弥陀市一线，双方恢复5月5日前态势，鄂西会战结束。是役，中国军队歼日军1万余人。
鄂西会战期间，新四军部队进行了配合作战。6月6日，新四军第五师第十五旅全歼驻湖北潜江地区的伪第十师第二旅朱秉坤部，生俘1000余人。从6月4日至9日，新四军一部全歼伪军李炳坤部，击毙伪旅长李炳坤。新四军的作战，有力配合了第六战区的反攻作战。
第三次反共高潮
《中国之命运》发表后，国民党内反共声浪甚嚣尘上，急欲酝酿并发动一次大规模的反共行动。
年5月15日，共产国际执委会主席团根据新的形势，作出《关于解散共产国际提议书》，决定解除共产国际各支部对共产国际章程及历届大会决议所规定的各种义务。5月26日，中共中央作出《关于共产国际执委会主席团提议解散共产国际的决定》，指出，中国共产党中央委员会完全同意共产国际执委会主席团关于解散共产国际的提议，自即日起，中国共产党解除对于共产国际的章程和历次大会决议所规定的各种义务。除中国共产党外，苏联共产党、德国共产党等30个支部都同意解散共产国际。6月10日，共产国际正式宣布解散，共产国际执委会主席团、秘书处及国际管制委员会也宣告撤销。
共产国际决定解散后，蒋介石认为这是反对共产党的一个借口和机会，乃指使西安劳动营训导处长张涤非，于6月12日召集西安30余所谓文化团体开会（实际到会者仅9人），假冒文化团体名义，致电毛泽东。电文首述第一次世界大战第二国际解散、第二次世界大战第三国际解散，证明马列主义破产；叫嚣为加强中国团结，应解散中国共产党，取消陕北特区。7月6日，重庆中央社公开发表了张涤非的反共文电，并以其为重要新闻，在全国广为刊播，大造反共舆论。除此之外，陇海路员工"七七"纪念大会、皖省临时参议会、屯溪各法团、长沙文化界、桂市记者公会、洛阳记者公会、洛阳文化界、鲁山新闻记者公会等所谓文化团体，纷纷致电毛泽东，要求即日解除共产党组织，取消陕甘宁边区政府。7月26日，《西京日报》刊登《中共应善谋自处之道》的反动文章，狂叫中共既系自外生成，今第三国际已告取消，各地支部全行解散，则中共失所秉承，自应乘此机会，宣告解散。
国民党在大造反共舆论的同时，也频繁调动军队，准备闪击陕甘宁边区。1943年6月18日，第八战区副司令长官胡宗南在陕西洛川召开军事会议，参加者有第九十军和暂编第二十五师、新编第三十七师师长以上军官，部署进攻陕甘宁边区，决定把担任从宜川至潼关一段河防的三个军中的两个军，开到邠州、淳化、洛川一带。会后，河防军队纷纷西调，加上原来包围陕甘宁边区的两个集团军10个师，总计四五十万人，准备分9路闪击延安。同时，决定在洛川、黄陵、同官（今铜川）、耀县等地设兵站、派出所，在洛川、宜川、韩城设野战医院并抢修同官境内的成榆公路。7月2日，胡宗南电令各部于10日前完成一切准备。7、8月间，国民党军队进行了多次试探性挑衅性进攻。7月7日，第八十军第一六五师向陕甘宁边区关中分区警戒阵地发射迫击炮弹10余发，迫使中共洛川特委和店头办事处撤离。7月10日，国民党军向关中分区推进。第八十军第一六五师自耀县、第一军第一六七师自彬县、第八十军新编三十七师由富平、庄里镇同时向关中分区之马拦镇推进，扬言要八路军交出边区。7月13日，暂编五十六师一部劫掠镇原边境；次日，预七师第五七二团进攻陇东边境。14日，第一六七师炮击陇东。7月25日，第一六七师第五○○团一部进犯旬邑；31日，又派出便衣队袭击新宁县一区宋家坪地方工作人员，绑架群众，并向八路军警戒部队进犯；31日，另窜至新正县抢劫。一场新的大规模的反共军事行动随时都有可能发动。
