清军出击潼关，大顺军列阵迎战，清军以红衣大炮攻破潼关，李自成以避战的方式流窜，经襄阳、邓州，入湖北，被清军一击即溃，死伤惨重。
湖北通山九宫山，李自成被清朝军队追赶，逃到一处废弃的土地庙之中，他灰头土脸，神情满是疲惫，浑身血迹，犹如丧家之犬，一年时间不到，他被满清军队追在屁股后面打，部队几乎消灭殆尽。
如今他更是与主力部队打散了，在他身边的只有六名随身侍卫。他感到万分的沮丧，不禁仰天长叹道：“这难道是天要亡我李自成？”
就在这时，忽然门外出现了一批蒙面人。李自成大惊失色：“你们是谁？你们难道是鞑子的人吗？”
为首之人狂笑道：“哈哈哈，李自成，我们自然不是鞑子，不过我们一样是来送你上路的。”
李自成感觉他的声音很熟悉，终于想起来了，大惊失色道：“你，你是圣使，你们，你们难道是白莲教的人？”
“不错！算你听出了我是谁！”
李自成立即跪下道：“圣使驾到！我李自成有失远迎，还望恕罪！”
那蒙面人一愣，然后大笑道：“李自成，你当初对我可不是这个态度，当初你不但想要我向你下跪，甚至还想要我的命。”
“圣使，这一切都是误会！”
“误会？呵呵！”
李自成哀求道：“圣使，因为贵教的帮助，我李自成才能有曾经的辉煌，对贵教和圣使的大恩大德，我李自成没齿难忘。请贵教能再帮我一次，只要我能够东山再起。从今以后，我李自成这条命就是贵教和圣使的了，任凭贵教和圣使驱使。”
“哈哈哈！李自成，可惜晚了！你还记不记得上回你跟我怎么说来的，还要让我跪下！还想杀我！你不是不知道我代表的是教主，你对我不敬就是代表对教主不敬，想杀我就是想杀教主！你真是胆大包天，你以为我会相信吗？要是帮你得到了天下，你第一个想到是铲除本教吧。”
“圣使，一切都是误会啊！当初都怪我一时糊涂，还请圣使原谅，我保证今后对本教和圣使绝无二心！”
蒙面人鄙夷的看着跪在地上向自己苦苦哀求的李自成，道：“李自成，我发现你好傻！当初之所以帮你，只不过是教主想利用你，而如今你已经没有利用价值了，所以你现在可以去死了！李自成，你不要怪我，要取你性命的是教主，我只不过是执行命令罢了。”
说完这些话，蒙面人也不再犹豫，发号施令道：“来人，动手！”
李自成见求饶已经没用了，不禁怒道：“哼！想让我死，没这么容易！”
李自成身边虽然只有六名侍卫，但他们个个身手都不弱。不过，白莲教好像早有准备，这六名武功高强的侍卫居然不是白莲教的对手，他们纷纷被杀，最后只剩下李自成。
李自成自知在劫难逃，他道：“慢着！在我临死之前，能否答应我一个要求？”
蒙面人好奇道：“哦，你说！”
“我只想知道教主当初为何要帮我，而为何如今却又要杀我，而且，我想知道教主究竟是谁！”
“哈哈哈，问得好！也罢，那我现在就告诉你！”忽然，蒙面人一刀划过，李自成的脖子处立刻出现了一道血线。
蒙面人收起刀，用布擦了擦刀上的血迹，自言自语道：“对不住了，恐怕你得不到答案了。”
李自成仍旧不甘的睁着眼睛，他差点得到了整个天下，结果到头来却是这样的下场。
一代枭雄就这样死了，很快，就传出李自成在湖北通山县南九宫山被忠于明朝的程九伯地方武装杀死，尸首不知何处。李自成牺牲后，大顺军悲怒交集，立即扫荡九宫山区，对当地团练予以报复性打击。大顺军余部称李自成为先帝，其妻高氏为太后，李锦推举李自成三弟李自敬为首领。
历史上，另说李自成兵败后脱逃，在湖南省石门县夹山寺削发为僧，名奉天玉和尚，至康熙十三年（1674年）圆寂于该寺。又说李自成隐居到甘肃兰州青城。
南京南明朝廷，当得知李自成已死，南明朝廷举国欢庆，因为害死崇祯的反贼终于死了。殊不知李自成死了，南明的末日也快到了，因为他们面对的是比李自成可怕不知多少倍的敌人，那就是鞑子。
如今鞑子已经顺利入关，鞑子的皇帝顺治也已经正式在北京城登基。他们的目标很明显，那就是夺取整个天下。
朱尔旦和南京的官员到这个时候了，还幼稚的以为鞑子要的只不过是银子和女人，只要给他们银子和女人，他们就会主动退兵。朱尔旦为了能够让满清主动退兵，不攻打自己，使自己能够安稳的当皇帝。除了献给满清大量的金钱和女人外，甚至还准备不惜将长江以北的所有国土都送给满清。
不过，朱尔旦和南明的官员之所以对鞑子没有警惕，还与当初满清入关的时候打出的旗号有关，当初他们入关打出的旗号是为崇祯报仇，确实迷惑了南明的朝廷。
在李自成死了之后，南明朝廷试探着向满清提出了希望他们退出关外的请求。但是满清岂能答应，如今他们的目的不仅仅是大明的钱和女人，而是大明的整个江山。不过他们由于前阶段一路长途奔袭追杀李自成，队伍相当疲劳，而且耗费了大量的物资，急需要休整和补充。
他们于是谎称要想让他们退出关外也可以，只不过他们为了替崇祯报仇，追杀李自成已经耗费了大量的人力物力，因此需要南明做出补偿，只要南明对他们做出补偿，他们可以退出关外。
他们一开始狮子大张口提出了一亿两白银的补偿条件，满清用心非常的险恶，可谓是一箭双雕，一则是扩充自己的物质和财力，另一则是削弱南明的国力，以便顺利的灭掉南明，夺取整个天下。
不过，这一亿两白银数目实在太多，后来经过讨价还价，满清也难得的还算讲道理，考虑到南明朝廷刚刚成立，经济上可能也不宽裕，最终同意以三千万两白银成交，只要南明交齐三千万两白银，他们能就同意撤出关外。
南明朝廷信以为真，尤其是朱尔旦，更是欣喜若狂，他原本以为满清会不答应，起码会要大明的半壁江山，结果他们却仅仅是要钱。要钱好办啊！虽然现在国库没有，但可以让老百姓出啊！于是，南明朝廷开始对百姓进行疯狂的搜刮。交不出来轻则入狱，重则直接杀头。一时，江南的百姓活在了水深火热之中。
结果满清果然得到了三千万两白银，但是得到赔偿后，满清自然是不会退兵的，他们有了充足的钱财和物质，在休整完成后，干脆撕破脸，直接挥师南下，借口南明是伪朝廷，要兴师讨伐。
与此同时，湖北武昌，这里是左良玉的地盘。他是南明军队中实力最为强大的军阀，手下士兵达到了八十万人。崇祯朝时被封为宁南伯，南明又晋为宁南侯，镇守武昌。
左良玉初在辽东与清军作战，后来在镇压农民军的战争中，不断扩大部队，娇横跋扈，拥兵自重。在屡次同农民军的战斗中，虽然表现平平，但他懂得保存和壮大自己的实力，经常不听朝廷调令，对农民军避而不战，因此实力不断壮大，手下士兵人数达到了八十万，虽然大多都是乌合之众。
此刻的左良玉身体状况很不好，平时都以养病为主，很少见客。但在这时，说是有一个年轻的公子求见，候询眉头一皱，正要不见。侍卫说他叫侯方域，是候询的公子。左良玉一听是候询的公子，很是激动，不顾自己糟糕的身体状况，立即亲自出去迎接。
原来左良玉能有今天，都要归功于当初候询的提拔。崇祯元年时，宁远卫发生兵变，巡抚必自肃自杀而死，当时左良玉官任辽东车右营都司，因为此事丢了官职。候询知道他是个人才，于是在他的保举之下，恢复官职。后来候询又推举他做了副将，让他带队在松山、杏山下与后金作战，候询将他的功劳排在首位。可以说候询是他的恩人，他对候询一直是非常的感激，没有候询就没有他的今天。
“哎呀，贤侄，你怎么想起看我来了。”
“叔父，我知道你和我父亲是世交，小侄来看看你。”
左良玉道：“快快请，你父亲乃是对我有知遇提携之恩，贤侄不必客气。”
由于恩人之子来访，他非常高兴，于是难得的大摆筵席，为侯方域接风洗尘，并引荐了自己的手下与他认识。
“诸位，他就是我经常向你们提及的我的恩人候询候大人的公子，也是人称江南四大才子之一的侯方域候公子。”
众人于是立即肃然起敬。纷纷夸赞道：“久仰候公子大名，今日一见，果然是一表人才!”
宴会结束之后，候询问道：“不知道贤侄来我这里，可有什么事情啊？”
“叔父，是这样的，我来呢，一是来看望叔父，二呢，是有件事想和叔父谈一谈，这件事直接关系到叔父您的前途和性命。”
“哦！？不知是什么事？”
“叔父，您应该也知道，大清已经入主中原，李自成根本不是大清的对手，已经死了。如今大清又开始举兵南下，南明已经危在旦夕，看形势也很快就要亡了。”说到这里，侯方域有意识的看了看左良玉的反应，见左良玉根本没反应，他更有信心了。
他继续道：“不知叔父下一步有何打算？”
左良玉沉思了片刻，叹了口气道：“唉！老夫也不知如何是好。”
侯方域乘势试探道：“不知叔父有没有归顺大清的想法？”
左良玉一惊，紧紧的看着侯方域道：“贤侄为何有此一问？”
“不瞒叔父，我已经归顺大清了，我正是大清派来充当叔父的说客，希望叔父能够退顺大清。所谓识时务者为俊杰，如今大清兵强马壮，我想叔父应该不难做出选择。”
左良玉犹豫了，侯方域继续道：“南明伪朝廷对叔父怎么样，你难道还看不出来吗，要是它信任叔父，为何连粮饷都不发。叔父，你要及早做决断啊，大清满万不可敌啊，相信叔父和他们也较量过，知道他们的厉害。到时候大清南下，如果叔父继续不作出决断，很危险啊。而且，我大清皇帝特意说了，只要叔父肯归顺我大清，可以封您为武昌王，世镇武昌，那可是几辈子的基业啊，还望叔父不要再犹豫了！”
左良玉陷入了犹豫。确实，自己和鞑子的军队较量过，根本不是对手，虽然自己号称八十万军队，但只有自己知道，这其中都是乌合之众。
左良玉却没有立即答应侯方域，只是说容他再考虑考虑，并道：“贤侄，你先住下，不着急。”
左良玉儿子左梦庚和侯方域是发小，关系很好，见左良玉犹豫不决，侯方域决定通过左梦庚来做左良玉的思想工作。
“你父亲还在犹豫不决，到时候要是大清打过来，再后悔就来不及了，我希望你能劝劝你的父亲。你也知道大清国的实力，就连李自成根本不是他们的对手，南明很快就会灭亡了，越早归顺越有利。”
左梦庚也是非常担忧，于是立即去劝自己的父亲。
“父亲，我们再不做决断，就很危险了，听说大清已经打到山东了。”
“是啊，我们再不决断就迟了。不过——”
侯方域仿佛看出了左良玉的顾虑，道：“叔父，其实你倒不必急着决定是否归顺大清，我知道叔父是怕世人的言论，到时候只要这样...”侯方域在他耳边说了几句，左良玉脸上露出了笑容。
很快！左良玉以太子还在，朱尔旦得位不正为由，要求讨伐南明伪朝廷，迎接太子登基。
起兵向东，大批船队起兵八十万，号称一百万，浩浩荡荡的往东沿着长江进发。南明面对北面和西面的两股强大的敌人，形势已经岌岌可危。
