呼延灼走后，鲁智深对杨志，武松说道：“俺们初到此地，人生地不熟，安营扎寨不宜太近，为了防止官军夜里偷袭，俺们应后撤十里，二当家，四弟，你们俩觉得如何？”
杨志道：“大当家说的甚是，俺没有意见。”
武松也说道：“我也没有意见，一切听二哥的。”
三人商议妥当，带着小喽罗到十里外的山冈下寨去了。
再说呼延灼回到营地后，独自一人在帐中郁闷，闷上心头：“本来指望攻打桃花山势如破竹，轻而易举的夺回坐骑，不料又来了几个厉害的对手，唉，我的命怎么就这么苦呢？”
呼延灼正想的出神，有人来报，说慕容长宫派人来了，呼延灼听了忙说道：“让他进来”。
送信之人进帐后，呼延灼问道：“慕容大人派你来做什么？”
那人道：“慕容长官让我来给将军传口信，让将军你回青州，昨日有白虎山的强人毛头星孔明，独火星孔亮二人带人来青州借粮，慕容长官怕府库有失，所以特派我来请将军回城守备。”
呼延灼听了不敢不听，马上拔营起寨，连夜回青州去了。
第二天，鲁智深与杨志，武松带着人马又来厮杀，到了桃花山下一看，寨没了人也没了，三人不由的吃了一惊，不知道发生了什么事。
这时李忠与周通下山来将三人请上山去，杀猪宰羊，盛情款待，感谢三人出手相救不在话下。
且说呼延灼带着人马回到了青州城外，正碰上孔明，孔亮二人前来营救他们的叔叔孔宾，孔宾住在城里，受孔明，孔亮的连累被慕容长官捉了，关进了大牢。
呼延灼立即催马上前，孔明一见忙挺枪催马，直取呼延灼，两人你来我往斗了二十几个回合，孔明败象显露，呼延灼知道慕容长官在城楼上观战，他要在慕容长官的面前显露本事，于是便奋起神威，将孔明从马上捉了去。
孔亮一见势头不妙，忙带着小喽罗们便逃，呼延灼打马就追，这一仗，孔亮大败，被官军活捉了一百多人，其余的四散奔逃，逃到一座古庙时见官军没有追来才停下来歇息。
喘息未定，突然树林中冲出一队人马，孔亮大惊失色，定睛一看，原来是行者武松，武松以前到过孔家庄，认识孔亮，忙问其故，孔亮便将与呼延灼厮杀的事说了一遍。
这时鲁智深和杨志也到了，几人见过之后，武松说道：“我们三山人马难得聚在一起，我有个提议，我们去攻打青州，杀了慕容老儿，擒获呼延灼，然后各取府库钱粮，以供山寨之用，如何？”
鲁智深道：“四弟，二哥也是这么想的，那就派人去桃花山报信，让李忠，周通带人来，俺们三山一起去打青州。”
这时杨志说道：“大当家，不是俺要灭自家人威风，也不是俺要泼冷水，你们都知道青州城固若金汤，兵强马壮，又有呼延灼在此，俺觉得要打青州必须要有大队人马，可一时半会又去哪里找大队人马呢？”
武松道：“要找大队人马，这个容易，派人去水泊梁山找我大哥晁盖不就成了。”
鲁智深一听用手一拍额头：“对呀，俺怎么没想到呢？那事不宜迟，俺马上派人上梁山去请晁盖大哥。”
这时有小喽罗来报，说有一彪军马正朝这里而来，不知是敌是友。
鲁智深等人听了立即摆好阵势，准备厮杀，几个瞬息，大队人马就到了跟前，鲁智深与武松一见，立马抢上前去，跪下喊道：“大哥，你怎么来了？我们正要派人去梁山请你呢？”
晁盖听了马上跳下马来，扶起二人说道：“二弟，四弟，你们俩怎么在这里？”
鲁智深与武松一听立即你一句他一句将呼延灼攻打桃花山，桃花山向二龙山求援，桃花山下大战呼延灼，呼延灼青州城下捉了孔明，此刻商议三山一起打青州，还准备派人去梁山求援这些事原原本本的说了一遍，二人说完又问道：“大哥你为何来青州？”
晁盖听完说道：“二弟，四弟你俩有所不知，自从呼延灼兵败梁山后，大哥知道他逃到了青州，又奉慕容老贼的命令去剿灭三山，三山人马不多，难以抵挡，大哥怕你们吃亏，所以就带兵来帮忙，还好在这里碰到了你们，你们说要打青州，大哥知道青州城池坚固，易守难攻，只有智取，不可力敌。”
鲁智深与武松一听忙问道：“那要怎样智取呢？”
晁盖道：“今晚明天养精蓄锐，待明晚再说。”说完不等二人开口，朝后面喊一声：“五妹，快来见过你二哥与四哥。”
后面的扈三娘听到大哥的喊声，马上跳下马走上前来拜见鲁智深和武松，二人也连忙回礼。
你可能不知道？梁山在攻打祝家庄时林冲捉了扈三娘，晁盖不愿看到如《水浒传》中所写，宋江认了扈三娘为干妹妹，然后将她嫁给了矮脚虎王英，把一朵鲜花插在了牛粪上，于是便与扈三娘结拜成了兄妹，还准备将来给她找个如意郎君。
三人见礼之时，晁盖走到了杨志跟前，抱拳行礼道：“杨志兄弟，晁某给你赔罪了。”
杨志一听只是“哼哼”两声算是回答，看来他心里还是怨恨不已，事隔多年仍然耿耿于怀，他怨恨晁盖不仅毁了他的前程，还害的他落草为寇。
晁盖见状也不在意，转身与鲁智深，武松，扈三娘说话去了，然后梁山兵马与二龙山人马，白虎山人马各自安营扎寨歇息。
一夜无事，第二天下午，桃花山的李忠，周通也带着人马到了。
