中忍考试按期举行。
参加这次中忍考试的忍者主要是形成同盟的木叶、砂隐和雨隐，其次才是周边的小忍村。
说是为了将战争换成棋盘博弈，和平解决政治问题，其实只不过是为了展示大国的肌肉。
小国弱国根本没有话语权。
三代火影和“四代风影”坐在看台上，两人开始寒暄。
“火影还真是老当益壮，木叶的年轻人都没活干咯！”“四代风影”直接开始问候，嘲讽木叶青黄不接。
“年轻人做事总是冒冒失失，我这个老头子还得再教育他们几年。”猿飞日斩无情反击。
场上场下都在交锋。
突然，远处传来一声巨响。
巨大的紫色通灵兽万蛇出现在村子里，摧毁了房屋和街道。
自来也认为是大蛇丸在搞鬼，前去阻击。令他没想到的，站在万蛇头顶上的根本不是大蛇丸，而是一个白发白眼，看起来十三四岁的少年。
“日向一族?”自来也蒙圈了。
但是不管是谁，自来也必须阻止他继续破坏村子。眼下叫出蛤蟆文泰只会加重对村子的破坏，自来也必须自己动手给万蛇造成足够的伤害使通灵术解除。
由于仙术掌握的不够到位，自来也通灵出了妙木山的深作仙人和志麻仙人，与他们合作进入了仙人模式。
凭借『仙法·五右卫门』，自来也击退了少年脚下的通灵兽，巨大的万蛇“嘭”地一声消失，留下一股烟雾。
对君麻吕来说，能牵制住自来也就行。他的骨骼透体而出，在体外形成了一套坚硬骨质铠甲，寻常忍术打到他身上基本无效。好在大蛇丸叮嘱过他，自来也在使用仙术的情况下足够打破他目前的防御。
因此君麻吕很是谨慎，依旧选择小心躲避。
看到君麻吕使用『尸骨脉』，自来也判断出对方是辉夜一族，知道对方防御力和恢复力都异常强大。
什么忍术威力大就用什么，自来也想趁着自己蛙化不严重赶紧击败对方。
由于战斗经验不对等，疲于应付的君麻吕直接进入咒印二形态，各项能力同样大幅提升。
随着时间推移逐渐，在白眼和尸骨脉的优势下君麻吕渐渐地跟上了自来也的节奏，和对方打的有来有回。
自来也的实力到这个年龄基本定型，而君麻吕的实力还在成长之中。拖的越久对自来也来说越不利。忍者普遍高攻低仿，但是君麻吕是怪胎——人家高攻高防。
而另一边，大蛇丸也没有闲着。
村外的砂隐部队也攻进了村子。
“四代风影”向猿飞日斩进攻，两人交战到一处房顶。
与此同时，四个音忍突然出现，结印使出了『结界·四紫炎阵』。
只要四个音忍的查克拉不耗尽，『四紫炎阵』就不会被人从里面或者外面打破。由于结界自身就能保护施术者免受攻击，所以火影和“风影”的战场被暂时隔离。
现在没有人打扰师徒叙旧了，“四代风影”直接撕破伪装，露出了大蛇丸的脸，用沙哑的声音说：“好久不见了，老师！”
三代火影却感到震惊，随后想到了怒道：“大蛇丸，你居然还敢回来！”
“老头子，开始后悔自己当时‘心慈手软’了吗？”大蛇丸嘲笑道：“放走我就是你最大的错误！”
说完，大蛇丸直接使用『通灵·秽土转生之术』。
分别写着“一”、“二”、“四”的棺材被通灵出来。
经过一番战斗，三代火影以生命为代价封印了大蛇丸的双手。
和四代目火影一样，三代目火影也使用了『尸鬼封尽』，用生命保护了村子。
虽然猿飞日斩的火影当的不称职，但是守护木叶的心却是真诚的。
为村子而牺牲，不负火影之名。
由于村子被突然袭击，整个木叶处于无指挥状态，所有忍者都去作战了，火影楼空无一人。
身穿便服头戴面具的鼬在里面鬼鬼祟祟。封印卷轴被鼬找到，万花筒写轮眼记录下里面的全部内容。
然后鼬匆匆离去，整个过程无人发觉。
而此时，宇智波富岳到达三代火影的战场，见到三代火影身死，直接用出了须佐能乎。
“大蛇丸，你居然杀死了三代目！我绝不会饶过你这种家伙！”
大蛇丸和富岳随便交手了一会儿便佯装败退，离开了木叶。
尽管两人都在演，但是高大的须佐能乎确实有很好的节目效果。
不管之前怎样，现在木叶忍者的和村民们确确实实地将那高大的身影记在心里。
与此同时，宇智波止水率领宇智波一族联合暗部消灭了砂隐的部队。
正在与自来也交战的君麻吕也牢记大蛇丸的命令，见到“须佐能乎”出现就撤退，以『草蕨之舞』产生的骨林作为掩护，发动通灵术与龙地洞进行沟通，通过『逆·通灵术』逃离了战场。
尘埃落定。
