一天，望月酒楼二楼有两人坐着喝茶。坐在左边那位长得精精瘦瘦，像根树藤藤，好像出世来就没吃过饱饭，而坐在上座的那位却长得肥肥胖胖，像弥勒佛一样，好似他把别人的营养都吸引在自己身上了。这两人不是普通人，乃是东海龙王派出来寻找黑龙珠的夜叉变化的。
瘦夜叉说：“大哥，龙王叫我们来找黑龙王，我们找了这么久，可连一点气息都没有，叫我们怎么回去交差呀？”
胖夜叉说：“三弟，我往西边一路找来，在找到这里时，有一次曾感应到了一些气息，只是拿捏不准，所以我才把兄弟们叫来。他们早就来了，都分头去找了，你来得最迟，我特地在这里等你呢！”
“大哥，对不起！我因为有点事耽搁了，所以来迟了。”那个叫三弟的夜叉抓了抓后脑，满是歉意地说道。
“我们兄弟之间，用不着说对不起。”那个叫大哥的夜叉回道，一点没有怨怪的意思。
就在他俩说话时，周国从门口走了进来。
店小二见周国走了进来，像见到叫花子一样，一迭连声地叫周国“滚”。他见周国没听他的，仍要往里走，便走过来用手推周国，把周国推出去。
周国平时就很看不惯店小二这帮狗仗人势的家伙，现在店小二用手来推他，他不由得火冒三丈地骂道：“你这条狗，老子今天有钱……”
周国因为动了怒，在吼叫时不自觉地用上了龙力。周国的吼叫声被在楼上的夜叉感应到了。只见两人马上离开座位从楼上跳下来，在空中转了一圈，就像体操运动员从单杠上落下时的一样，那姿势是绝对的酷。
俩人一落在地上，只见白光一闪，俩夜叉手中出现了一柄钢叉。俩人不开腔也不出气，双双直接向周国攻击。
周国被黑龙珠洗筋易髓，每一个感官都比普通人高千百倍。当周国听到风声时，风声中带着很是罡烈的劲道，身不由己地迅速往后一跳。周国身形是怎么闪开的，周围的人，甚至是两个夜叉也没弄清楚。只见两只钢叉“砰”的一声，刚好叉在刚才周国站的地面上。两夜叉借着钢叉，身子腾空而起，飞起两脚向周国踹去。周国这次没能躲过，被两夜叉踢了个正着。周国像一片树叶一样被踢飞了起来，撞在了墙上。
周国无力的趴在地上，嘴角流出了血，肋骨也断了一根。他痛苦地问道：“你们想干什么，我并不认识你们，又没有招惹你们。”胖夜叉说：“你一凡夫俗子，又没有修仙，竟然受得起我兄弟俩一踢，非但没丧命，还能说话，真是不错。闲话少说，赶快把黑龙珠交出来。我们且饶你一死。”
周国摇了摇头说：“我不知道你们说的是什么。”
就在周国与夜叉谈话的时候，周国钱袋内的黑龙珠正用力量帮周国治伤。
胖夜叉把叉举了起来，对周国说：“我看是你嘴硬还是我叉硬。”
瘦夜叉走到周国面前，一只手抓住周国的头，慢慢将他从地上抓起来。周国啊啊地叫着。瘦夜叉抓住周国的那只手不断施压。周国只感到头痛欲裂，肝肠寸断。
胖夜叉说：“三弟，你可得留他一命，黑龙珠的事我们还没问清楚。可不能杀了他。”瘦夜叉点了点头，然后对周国说：“我再问一遍，只要你交出黑龙珠，我就放你一条小命。说，黑龙珠在哪儿？”说着手上又一抓紧，这下痛得周国呲牙咧嘴的。
瘦夜叉说：“看来，你是不说了。”说着，举起另一只手，当这只手就要打在周国身上时，周国已恢复得差不多了，他用双脚往瘦夜叉身上踢去，瘦夜叉一惊，赶紧松了手，想做出防御的姿势。然而他的动作还是迟缓了些，就在他还未做出防御姿势时，周国的双脚已踢在了他的胸口上，然后周国借势在空中转了一圈，当周国落在地上时，又直冲上去，将全部力量聚集在左手，作倾力一击。
就在周国挥拳时，周国的左手发出了白光，隐隐有龙吟之声。在打出后，形成一条全身白色，宽一米，长二十米的白龙。瘦夜叉被周国这倾力一击打出一百多里，方圆二十里尘土飞扬。周国就在尘土中慢慢消失了。
在尘土消失后，胖夜叉赶紧跑出去找自己的兄弟，最后总算是在一堆尘土中找到了。胖夜叉见到三弟那惨状，心里不住的抽紧。胖夜叉说：“我马上把其他兄弟叫来，全力搜索，一定要把他给我找出来。”说完光一闪，两人就不见了。
周国一拐一拐的回了家。周国的母亲发觉儿子走路有些异样，便问周国发生了什么事。周国对他母亲说，没发生什么事，只是走路时，不小心摔了一跤。
周国的母亲嗔怪道：“都这么大个人了，走路也不小心点。还不如我这瞎老太婆呢！”
周国没回母亲的话，马上进了自己的房间，紧关房门。
坐在床上，周国双**叉打坐，像和尚参禅打坐的样子。这时，黑龙珠慢慢从周国的钱袋中飞出，停在周国的头上，散发出淡淡的幽蓝色的光，这光笼罩着周国的全身。周国在这光的照耀下，身上的伤口慢慢愈合，体内的力量也慢慢恢复，很快地，周国就觉得自己完好无损的了。
周国睁开眼说：“你就是他们说的黑龙珠，是不是？”周国说完，恶狠狠地看着眼前的黑龙珠。
黑龙珠说：“你的资质真的不错，想不到这么快你就突破了‘暗’的第二层，能感到我的力量。不错不错，我千辛万苦选定你，值得值得！”说后，黑龙珠发出阵阵邪恶的笑声。周国听了，大吃一惊道：“你倒底是什么？”
黑龙珠停止了笑，说道：“想知道，好！给你看点好东西。”
黑龙珠说完，突然发出一道强光，射得周国睁不开眼睛。
等过了会儿，周国感觉到没有强光了，便把眼睛睁开。这时，周国就看到自己坐在水晶一样的地上，而在他面前的是龙母生子的一幕。此时的龙母，完全是一条龙，而不像平时是人的样子。龙母的尾巴在不停地摆动着，头也不停地摇着，好像很痛苦。
周国心想，我以为只有人生小孩才痛苦，原来龙生龙子也是一样的痛苦。看来这人与神都是差不多的。
那些围在龙母身边忙忙碌碌的虾女们，个个神色慌张，小心翼翼，生怕出半点差错。如果那样的话，自己这条小命恐怕也难保的了。
这些虾女们在经过周国身边时，都看不到周国，好像周国隐了身似的。周国正在想这是怎么一回事时，黑龙珠突然出现说：“这就是我的出世。”黑龙珠话音刚落，只听龙母嚎叫了几声，庚即就听见胎儿的哭声。五个虾女手中各抱一个胎儿，他们在虾女怀里哭个不停。其中有一个胎儿没哭。黑龙珠说：“那个不哭的就是我。”周国惊讶地说：“你，你是龙！”
黑龙珠说：“你没想到我会是龙吧？不过，‘暗’的心法可是有开启灵智的奇效，只要每向上多炼一层，智力就会增加高一级。我是龙，不错！”黑龙珠接着说，“我是龙族中龙王的第五个儿子。也是龙族中被公认为下一代的龙王。但是我没有当上龙王。”说到这里，黑龙王声音悲怆起来。突然，黑龙珠说：“有人来了，小心，他不是人，小心了，我的肉身。”说完，黑龙珠化作一条白光，敛进了周国的钱袋，幻术也解除了。
周国屏气凝神地谛听，只听见外面有人说：“老太婆，赶快交出黑龙珠和你儿子。哼！他竟然敢打伤我三弟，看我不好好收拾收拾他，哼！”
周国马上站起来，走到门口，透过门缝，看见几个身穿麻衣的人正抓住他娘，让他娘跪在地上。与他娘对面坐着的是一个身穿白衣的少年，这就是东海龙王的太子。
白衣少年说：“你们给我住手，如果夜叉没有说错的话，你们一个也不是他的对手。重要的是把黑龙珠问出来。黑龙珠一定在他的儿子手中，把她带走，给她的儿子留封信，叫他用黑龙珠交换他娘。”说完，只见白衣少年用手一挥，墙上留下了“想救你娘，五年后的十月十日到东海来，别忘了带上黑龙珠，不然你娘性命难保。”
胖夜叉说：“四太子，为什么要五年后来交换，明天不可以吗？”
四太子骂道：“笨蛋，这次我们四海动用了这么多的军队，天庭会不知道吗？我们的龙穴是每五年开一次。我这次出来了，我得好好玩玩再回去，你们先走吧。”说完，红光闪过，四太子不见了，夜叉也不见了。
周国想冲出去救自己的娘，可他连一根手指也动不了。当他看见四太子和夜叉走时，想大声叫喊，把他们叫回来，可他张开嘴，却发不出声来。周国只能眼睁睁地看着四太子和夜叉消失。
当四太子和夜叉消失后，周国能动了也能说话了。他非常生气地从钱袋中抓出黑龙珠，把它扔在地上说：“是你把我全身定住并让我说不出话来的，是不是？”
黑龙珠慢慢从在地上飘起来说：“就你现在的实力，根本不是他们的对手。要不是我把力量给你，你有力量打得过夜叉吗？”周国狠狠地看着四太子留下的字，双手伸向天空，大声喊叫道：“妈妈，我一定会来救您的！”
