三年之中，陆萧于北冥冰山雪地之中静心修行。由于在鬼族藏书之地，早已尽读修行法门，血豹小西更是灵兽之中位居七色最顶的世所难得的异灵，更有蛇珠相助。最后再加上这近十年之中，自己与小西感情日深，未有功利之心，一切自然天成，未踏驭道已有心意相通之缘，修行那是一日千里。
及至三年之后，陆萧已是年长十八，再不复当年青涩少年模样。陆萧此时已是早已踏入通灵之界，日修夜长，更显血豹之灵，心灵相通之功的妙处。竟是渐趋佳境，有别有洞天的感触，却不自知，他已渐有封神境界。此时修为已是直逼陆飞凌。
却不知，江湖儿女江湖老，更有长江一浪压一浪，在陆萧修为大放异彩的时候，另外几个相识少年也有别世机缘。却只除了袁康。
袁康自随着陆萧来到这西北极冰之地，每日忙的寻觅奇兽异禽，却是于修行无关，只是抓来温火慢烤，大享口福。这三年下来，吃的奇珍无数，虽容貌越显俊秀，颇有聪、明之气，但修为一途，实于三年前一无差距。
莫非自那日欲除陆萧二人不得，小蝶又因此之故，暗生他气，自是不再理他。莫非有事在身，不能久留，在蛇门独有此一晚可待，但如此走掉，实在心中颇对小蝶放心不下，最后思来想去，着万风先去休息，只身一人来到小蝶门前。
轻叩几声，却不见小蝶前来开门，莫非心中微凉，站在门外，低声说道：“十七年前，我诞生于至北之地天际城天机堂中，地位尊崇，本该是天机一堂少堂主，但我天机堂自创立日起，千百年来一直流传一个规矩，那就是皆凡天机堂诸任堂主，必须具备一个资格才能担当。便是必须身为女子。我一男儿之身，虽是当代天机堂堂主唯一独子，本也难封少堂主之位，但在我爷爷那一代，由于皇族之中，自始至终只我爷爷一个独子，别无旁孩，更无女子。当时皇族众人考虑规矩虽严，但皇族血统却更为重要，与其娶得外族女子来执掌天机名堂，却不如让我爷爷暂且担当，等皇族之中，一有女子出生，便传位于她，我爷爷也可相机辅佐。”
“也便因此，也有了这一不宣之秘议，如果我这一代，再无女婴现世，我便也能如我爷爷一般暂登大位。却在三年之后，我妹妹出生，我也只能依照祖制被免皇族康姓，改称我父亲之姓。及我十岁那年，自到了被放逐堂外的年龄，以免有不臣之心，伤害到少堂主贵体。爷爷怜我凄惨，自带我出来，四处云游，也因此与你有了一面之缘，然后爷爷将我送入虎门，入得驭道，临走之时，嘱我好自为之，虽已非天机中人，但也有天机血统，勿有嫉恨之心。”
“虎门这七八年来，虽无人伤我，但满门之中，除了小风与我心心相惜之外，余者并无真心对我之人。现在我渐已成年，不得再回天际之城，但我血有天机残统，也早晚会被山宗不容，天下虽大，却无我真正容身之地，本是心灰意冷，但却有突又遇到于你，便有绝木逢春，天不灭我之心，但现在你也恼我，恨我。我敬你，爱你却又伤你，痛你。虽无心为之，但以致于此，今天我把我心里深藏的话全部说于你，并不乞求你能完全原谅于我，只希望你能明白我的痛苦，理解我的难处。你不开门，我也不想再打扰你，明天早上，我便要离去，若你对我真的已然完全失望，我自不便再来相见，你我缘分虽是天定，却因我而灭，虽是颇恨，却也无奈！小蝶，你好好保重。我走了。”
莫非话一说完，眼中已渐现泪光，微微转身，慢慢离去。
门在身后猛然洞开，小蝶颤立门中，泪水遍溢，目望莫非，眼中便是伤痛怜惜，微微张口，慢慢泣出三个字来：“非哥哥！”
莫非猛的转身，已是情难自禁，奔了过去，紧紧抱住，相对而泣。
二人身后不远，万风冷眼瞧着场中，看二人合好，抬头看了一眼冷月，又自转身离开。
第二天，莫非，万风二人偕同小蝶辞了蛇门门主林豪，自离了而去。
三人回了虎门，莫非现在声名显扬，自是别有一番风光。一片应酬声中，三年转瞬即过。三年中，莫非，万风，小蝶三人时有外出，四处云游，观山望水。繁忙之中自也有惬意时光。这一日，来到一荒山之中，正想迅速穿过，却看到一蒙面人迎了出来，叩地一拜道：“参见少城主！”
莫非看了小蝶一眼，又转头对那人冷道：“有什么事这么急着找我？”
那蒙面人忙的言道：“回少城中，小的奉城主之命，带一人前来与少城主见面。”
莫非奇道：“可在附近？”
蒙面人道：“小的马上带他前来，少城主稍等。”
却在这时，只听一人笑着言道：“不必了，我自己过来了。”
莫非抬眼望去，正看到一青衣男子缓步而来，却是从没见过，刚想再问。却听那青衣男子慢步近来，抱拳笑道：“这位想必就是近年来在谷域之中风头一时无二的莫非莫大少侠。而身边这位一脸冷傲，浑身煞气弥漫的自是声名在外，独一无二的万风万少侠。这位姑娘出尘脱俗，再加妙目之中，似有却无那么一丝哀怨之意，更显绝世风姿，倾国倾城。今日能见三位如此人物，自是三生有幸。”
莫非一直在微笑细观，听到此处，不由笑道：“敢问仁兄，该当如何称呼？”
那人又是一笑道：“我的来历，一会城主自会言明几位。正因城主有事要于几位相商，派人前来相寻，我一时无事，便也跟来，只愿能天怜我心，提前见识几位风采。如今既已领教，我们这便边谈边回，不知莫非兄意同此否？”
莫非微微一笑，摆手道：“既然尊主有召，自当如此，仁兄先请！”
一行五人不几日路程来到一山地庙中，莫非知此地乃尊主秘密会面之地，刚一进庙就看到在庙堂之中，正有几人相待，其中便有尊主，帮的上前拜道：“孩儿拜见义父。”
那居中而坐城主非是别人，正是当年曾教陆萧萧音的那位吴世叔。只陆萧，陆飞凌当时不知这吴姓世叔，却是谷域五大势力之一，东阳城城主良天。此时他微微一笑，示意三人坐在旁边，笑着指了小蝶一下问莫非道：“非儿，这位姑娘如何称呼？”
莫非忙的回道：“小蝶是我儿时所识之人，三年前我回帝城禀明陈剑飞那陆飞凌之事途中，与义父初次相见，在此之后便再遇小蝶，如今我们已暗结同心。是以带她一同前来拜见义父。”
城主微微一笑，却在心中暗惊，自己此次召莫非急回，就是因为不久之前自己女儿突从她外公处回来，说是住不习惯，外公那太过平静，没有一点刺激可寻，终于闷不住，自行转了回来。城主自然高兴，虽然此女并非他亲生骨肉，但其母是自己今生最爱之人，对之自然也是极为照顾。几如亲生。
但又念及她一女儿之家，由于常年跟着自己，为环境影响，不思绣花描红，却一味追求刺激诡秘，攻于心计阴谋，为她母亲不喜，有时她母亲言语间微显不满怪罪自己，令自己也颇为头痛，后无意收得莫非为了义子，见他颇有才识，有意传位于他，便也因此有了把这女儿相嫁于他的想法。
这次急急相召便是为此，不想却为别女先得一步。虽心中颇为烦躁，却也不便出言怪责，自是也不能再提结亲之事，正做没奈何，目光转到另外二位少年，心生一计，只管让自己女儿与这几人同行，与谁结缘，自是传位于谁。如此想毕，却也只在寸刻之间，城主便又笑道：“我这次召你们前来，是因非儿你说，在正东西凉城中有上古邪兽出现，你那宗主着众人速速前去。现在各方势力均已齐奔西凉。你们几人这就一同前往，争取在所有人之前，把它擒得。但万事小心，西凉城中自会不免一场恶战。非儿，我不久前传你的秘术法门，你且勤练，也好见机行事。”
莫非三人忙的领命。城主看着那青衣少年，忽想一事，忙的笑道：“对了，忘记介绍，这位少年，名叫陈西，自称海宗，奉他们海皇之命，前来与我东阳城结盟，齐心合力夺得那重出江湖的玄仙玉匙。本来玉匙是二宗之物，我无意相取，但念在海皇一片诚心，我也不便强拒。但现在玉匙虽已重现，但自陆飞凌消失之后，自是这唯一线索也已断绝，如今虽然我们二方势力确有结盟之心，但说句不中听的实话，你我双方对彼此的实力和诚意都还抱有怀疑，今日我们就以这次西凉之行当作考验，我们双方看能否真正同心协力，以马到功成。不知你海宗方面意欲如何？”
那少年呵呵一笑，道：“东阳城主快人快语，话已至此，我海宗自是担当。我为我皇所遣与你东阳城合作，自是一切全照城主吩咐。”
良天点头微笑，又道：“除此之外，还有一事，我身边有一独女，名唤灵儿，与她母亲同姓，生性不耐安静，颇喜热闹。这次我着她与你们一同前望，见见世面，虽她修为非为高深，但精于医术，或可有助。”
说完，朝后一叫，却是从佛像之后，转出一女子，年方二八，容貌俊丽，明眸皓齿，只是在漆黑双目之中，暗藏狡黠狠绝之意。却正是那日在观战凉蓬之中中途出现的那位医翁的孙女。
当是莫非一直在台下望着天机一堂众人，自是注意到她，如今看到，不禁一惊，暗道这山宗医族族长之孙女怎会是东阳城城主的女儿？但城主自己不出言解释，自己却是不敢贸然询问。
那灵儿巧笑嫣然走到小蝶面前，慢慢道：“姐姐长的真是漂亮，又富多情之态。怪不得莫大哥放弃娶那山宗第一美人，却独喜欢于你。呵呵。”
小蝶于此间细事均是不知，于这之间阴谋虽不是不识，但隐隐从他们对话之中知道这群人并非善良之辈，虽是对莫非于这些人来往颇为不喜，但念及二人已于那晚相互交心，也不想出言怪罪。再加上自己年幼之时，曾任性蛮横，成天欺负陆萧还以之为乐，后陆萧爹爹惨死之后，陆萧从此消失，才悔恨不已，自悔自己从前对陆萧好时太少，如今欲补还此过，却是再没机会。从此之后，欢笑渐少，也因此收了蛮横任性之态，变的沉静起来。
莫非看小蝶无语可答，只是微笑，忙的上前，带为答道：“我与小蝶已是缘定三生，还望小姐勿再提及这等旧事。”
灵儿又是咯咯一笑，转身看着万风，虽有心戏弄，却张了几次都未能出口，又转望陈西道：“这位哥哥既从容，又大气，本是完美，只是名字不好。陈东二字不是更妙？”
陈西笑道：“小姐冰雪聪明，所起名号确是极佳，只不过身之发肤，受之父母，这名姓二字也是先父所起，虽是不雅，却也无奈。”
灵儿咯咯再笑，转回爹爹身旁连连撒娇。
良天呵呵一笑，道：“非儿，风儿。你们二身份特殊，不便在此久留，你们五人这便同行共走。我在东阳静候你们佳音。”
众人一拜，尽皆退走。
莫非五人一路同行，直奔西凉而去。一路之上，万风永远挺若石板一条，小蝶性情沉静也不多言，莫非自也默默相陪，独陈西，灵儿二人一路欢谈不断，却是话语之间均暗设陷阱，欲套对方不言之秘，全因二人都是狡诈阴险之辈，均丝毫未得。二人互防之心更深，但言语之间也更为亲切热烈。
半月之后，五人已横跨山宗，来到至西一片荒凉之地，四大名城之一西凉古城孤独峙立其中，愈显清冷亘绝，雄伟神秘。
