也先帖木儿回到大都后，刘福通所部红巾军与官军进入战略相持阶段，暂时都没有大的动作。
答失八都鲁从云南率亲军入四川，东征荆襄。他是世袭的万户军职，曾镇守四川。土人做乱，他把闹事的头儿给抓了。之后被调去云南，升大理宣慰司都元帅。手下有探马赤军三千，和平章咬住协同作战。
等答失八都鲁赶到战场，荆门知州聂炳已收复了荆门。聂炳在荆门当官才半年，淮、汉红巾起，荆门当时无法守住。聂炳出城招募义兵，得众七万，复荆门。又和咬住一起收复了江陵。
答失八都鲁表示要独战襄阳，结果发现襄阳红巾守军有十多万。而自己只有三千多。没办法只能招募从襄阳避难跑出来的官吏及土豪为军，共得义丁二万。毕竟是职业军人，赶紧训练部伍，整理队形，让这些新兵做到令行禁止。
到了蛮河边，红巾军把守河口要害处。官军不得渡河。答失脑子活泛，并不强攻，毕竟自己兵力不足，不能浪费在攻坚上。让手下屈万户率奇兵悄悄地从别处过河，绕到红巾军的背后，首尾夹攻，红巾军大败。
追至襄阳城南，又是一场大战，生擒敌将三十人，腰斩之。红巾军从此闭门不出。
答失八都鲁还是不强攻。考察了周边地形，摆开阵势，里面列八翼（营）包围住襄阳城；外置八营，驻扎在襄阳城外的岘山、楚山，以截其援；自己率中军四千据守虎头山制高点，以观察城中情况。
一直围而不打，城中居民受困时间长了自然是不好受。半夜里，有两个人缒城而下，来到答失军营。一个是南漳县尹李复，一个是宜城县尹黎可举。二人以城中军情，具实相告，愿为内应。
答失八都鲁于是和他们约定好以五月朔日四更攻城，授之密号。到了五月初一，夜里。城中内应垂下绳子，官军先登者近千人。
红巾军有船百余艘在城北，答失找了几十个水性不错的，悄悄地把船底子凿开了。天快明的时候，城破，巷战。红巾军打不过，乘船跑路。结果跑到半路，船全沉了，淹死不少人。布王三（王权）率领千骑从城西逃走，遇伏兵被擒。襄阳遂平。
元廷加答失八都鲁资善大夫，赐上尊及黄金束带，以其弟识里木为襄阳达鲁花赤，子孛罗帖木儿为云南行省理问。
红巾军又来进攻荆门、安陆、沔阳，答失八都鲁把他们全部击败。元廷又给他增兵五千，让乌撒乌蒙元帅成都不花听其调遣。
侵入福建邵武的涂佑和应必达被邵武路总管打败，千户魏淳杀了涂佑、应必达。
战线拉的太长，官军之前兵力不足的弱点没有了。他们不断招募义兵收复失地。天完政权的这波发育似乎来到了顶点。而那个盛极而衰的地方就是杭州。
