既然是魔法世界，那么这个世界里的人会魔法就不是什么奇怪的事。魔族与人类进行了长达上千年的战争，虽然简冰心没找到战争的原因，不过“非我族类其心必异”大约是没错的。
跟人类相比魔族还占了点儿好处：他们身强体壮，既是很好的法师，又是很好的战士。而且他们还可以控制动物，又不畏惧瘴气，受伤之后也可以很快恢复。
从这些方面来看魔族的确比人类强许多，事实上魔族也确实一直占据了上风。但魔族却没能够统治全世界，因为几百年前人类中出现了一个伟大的魔法师，他带领人们取得了不少胜利，后来甚至跟魔族签订了互不侵犯的条约。
于是魔族和人类之间的战争停止了下来，大家休养生息，只是根据简冰心的了解，人类大约是会一直寻求进步的，虽然不知道要过多少年他们才能打败魔族，但是只要他们没有倒退，那这一天总是会来的。
简冰心这次的任务对象，一个名叫哈娜亚的女魔族，跟她的看法是一样的。
哈娜亚是一个罕见的月光猫人——魔族大部分都是半人半兽，大体外表是人类的样子只是会有兽类的耳朵、尾巴或者爪子什么的，他们也可以完全变成动物的样子。
月光猫人有着如同月光般的双眼和深蓝色的皮毛，当然，在半人半兽形态下她的皮肤不是深蓝色的。
这种猫人的数量极其稀少，而且很难繁衍。他们有着特殊的能力：可以预言将要发生的事情。
因为这样的能力，所以月光猫人对魔族王室来说极为珍贵，因为他们可以预言战况，预知人类的计划，因此月光猫人都是生活在魔族的王宫里，被严密保护着，基本只有魔族的王族和最核心的长老大臣们才能见到。
哈娜亚是王宫里最后一个月光猫人，战争结束后大部分月光猫人都离开了。哈娜亚的母亲跟先代王妃之间的感情深厚，因此留了下来。
但是因为在战争中经常消耗过度的魔力，再加上预言的力量对月光猫人来说也是一种极大的负担，哈娜亚的母亲早早去世，先代王妃便收养了哈娜亚，并且禁止她动用预言的能力。
哈娜亚跟这一代的魔王塔伦从小一起长大，就像真正的姐弟一样，两个人感情很好。
先代魔王去世后塔伦成了魔王，后来先代王妃也去世，哈娜亚选择成为魔族的祭祀而留在了王宫，她觉得自己虽然不是塔伦的亲姐姐，但是有义务留在这里保护他。
塔伦天赋很高，魔力也比一般的魔族要充沛，再加上他很聪明，从登基之后一直都是一个很称职的魔王。
直到有一天，塔伦外出时捡回了一个叫托帕石的人类女孩子，事情开始发生变化。
塔伦开始对托帕石着迷，甚至为了安慰托帕石冷静下来而缺席了议事。这样的事情其他的魔族当然不会答应：那可是个人类！是魔族的仇人！人类总是想要把魔族从这个世界上消灭掉。魔族的寿命都很长，这些长老和大臣们都是参加过那场战争的，他们可不会忘记在战争中人类都干了什么。
这是世仇，不仅仅是种族的问题。
托帕石最初十分恐惧，因为她从小接受的教育就是魔族都是吃人的怪物。但是后来对着塔伦对她的安慰和维护，她渐渐冷静了下来，开始试着在王宫生活。
哈娜亚最初接触到托帕石的时候，感觉她的笑容十分明媚可爱，就像是魔族少见的阳光——魔族生活的地方阳光并不太充足。
而托帕石也对哈娜亚表现出了善意，教她做人类的点心，告诉她外面的人类世界是什么样子的。哈娜亚开始觉得她跟托帕石是朋友，并且帮助托帕石解决了几个刁难她的魔族。
可是后来有些事情不对了，塔伦居然提出要立哈娜亚为王妃。
如果塔伦是个普通魔族，哪怕他只是个贵族，这都没关系。但塔伦是魔王，一个魔王怎么能有一个人类的王妃？魔王要保持纯净的血统，而且一个人类的王妃，这会让魔族们恐慌。
长老、大臣、权贵们都在极力反对，甚至表示要杀了托帕石，但塔伦却坚持如此，并且当场杀死了一个要对托帕石不利的反对者。
哈娜亚也觉得长老们的反应太过激动，因此她决定用一下自己的预言能力，她认为托帕石那样心地善良那样阳光，跟塔伦结婚之后一定会过得很好。
然而预言的场景却大大出乎了她的意料。
哈娜亚看见的未来只有一片废墟和遍地的尸体，以及沦为了人类奴隶，被追杀被虐打的魔族。
月光猫人的预言是绝对不会有错的，如果塔伦真的跟托帕石结婚，那么魔族将会灭亡。哈娜亚对人类没什么偏见，但她更不想让自己的种族灭亡。因此她去找了塔伦，告诉他自己看到的未来，她以为塔伦会相信她，毕竟她只是劝塔伦不要让托帕石做他的王妃，并没有反对他们两个结合——魔王有几个妾室是很正常的。
哈娜亚看见了魔族的未来，却没有看见自己的。
她无论如何也没有想到，当塔伦听到她说的未来之后，居然会面目狰狞的要对她下杀手。
而托帕石则是在旁边泪眼婆娑：“哦哈娜亚，我还以为我们是朋友，你会支持我和塔伦。”
“我当然支持，只是你不可以做他的王妃……”哈娜亚试图解释，但托帕石却别过了脸去。
塔伦对着哈娜亚露出厌恶的表情：“哈娜亚，我一直把你当做的我最亲爱的姐姐。我以为你会理解我的决定，但是现在看来我错了，托帕石是对的。”
“什么？”哈娜亚完全被弄糊涂了，她想去看托帕石，但托帕石却只给了她一个背影。
“托帕石早就告诉我要小心你，因为她知道你也想要做我的王妃。她提醒我你一定会阻止我跟她的结合，现在，事实证明，托帕石是对的。”塔伦挥了挥手，“我不想亲自杀你，你就去永恒冰原自生自灭吧。”
“我没……”
哈娜亚没有机会说完她的话，她再也没有机会了。
